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LONDRES - O Royal Bank of Canada anunciou na segunda-feira que um período de estabilização para seu novo título verde sênior denominado em euros teve início, de acordo com um comunicado emitido pela RBC Europe Limited.
A oferta de títulos verdes de 6 anos com opção de resgate após 5 anos (6NC5) estará sujeita a atividades de estabilização que podem continuar por até 30 dias após a data proposta de emissão. O período de estabilização, que começou na segunda-feira, será gerenciado por um consórcio incluindo Commerzbank AG, Cooperatieve Rabobank U.A., Natixis SA, RBC Europe Limited, Société Générale e Swedbank AB.
Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que prevaleceriam de outra forma, conforme permitido pela legislação aplicável.
O valor nominal agregado e o preço de oferta do título verde ainda não foram determinados, segundo o comunicado à imprensa.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados, conforme definido no Regulamento de Prospecto no Reino Unido e Estados Membros do EEE, ou àqueles com experiência profissional em investimentos ou indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido.
As atividades de estabilização serão conduzidas de acordo com o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado.
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