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COPENHAGUE - A empresa dinamarquesa de energia renovável Ørsted A/S (CPSE:ORSTED) anunciou na segunda-feira planos para uma emissão de direitos de DKK 60 bilhões (US$ 8,8 bilhões) após abandonar os esforços para alienar parcialmente seu projeto eólico offshore Sunrise Wind nos Estados Unidos.
A empresa citou "desenvolvimento adverso material no mercado eólico offshore dos EUA" como motivo para descontinuar o processo de alienação, que visava fortalecer sua estrutura de capital. O Estado dinamarquês, que detém uma participação de 50,1% na Ørsted, comprometeu-se a subscrever sua parte proporcional na emissão de direitos.
A captação de capital proporcionará flexibilidade financeira durante 2025-2027, enquanto a Ørsted entrega seu portfólio de construção eólica offshore de 8,1 GW. Os recursos cobrirão aproximadamente DKK 40 bilhões em requisitos incrementais de financiamento pela manutenção da propriedade total do Sunrise Wind, além de fortalecer a estrutura de capital da empresa.
"Diante do desenvolvimento regulatório sem precedentes nos EUA, fizemos uma avaliação abrangente de todas as opções, e o Conselho de Administração da Ørsted concluiu que a emissão de direitos planejada é o melhor caminho a seguir", disse Lene Skole, Presidente do Conselho de Administração da Ørsted, segundo o comunicado à imprensa.
A Ørsted continua com os processos de farm-down previamente anunciados para seus parques eólicos offshore Changhua 2 e Hornsea 3 e lançou um processo de venda para seus negócios onshore europeus. A empresa espera arrecadar mais de DKK 35 bilhões com desinvestimentos durante 2025-2026.
A empresa atualizou suas metas financeiras de médio prazo, projetando um EBITDA superior a DKK 28 bilhões em 2026 e DKK 32 bilhões em 2027, excluindo novas parcerias e taxas de cancelamento. A Ørsted planeja aproximadamente DKK 145 bilhões em investimentos para 2025-2027 relacionados aos seus projetos de construção atuais.
Uma assembleia geral extraordinária está agendada para 5 de setembro de 2025, para buscar a aprovação dos acionistas para a emissão de direitos, que é totalmente garantida pela Morgan Stanley & Co. International plc.
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