Rubrik planeja oferta de notas conversíveis de US$ 1 bilhão

PALO ALTO, Califórnia - A Rubrik, Inc. (Nova York: RBRK), uma empresa de gerenciamento de dados em nuvem com capitalização de mercado de US$ 18,02 bilhões e impressionantes retornos de 42,52% no acumulado do ano, anunciou seus planos para oferecer US$ 1 bilhão em Dívida principal Conversíveis com vencimento em 2030 por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados. A empresa também pretende conceder uma opção para a compra de US$ 150 milhões adicionais em notas. De acordo com dados do InvestingPro, a Rubrik mantém fortes margens de lucro bruto de 76,45%, apesar de operar com prejuízo.

As notas, com vencimento em 15 de junho de 2030, serão obrigações gerais não garantidas da Rubrik, com juros pagáveis semestralmente. Os termos de conversão permitirão que os detentores das notas recebam dinheiro, ações ordinárias Classe A da Rubrik ou uma combinação de ambos, a critério da Rubrik, após a conversão.

A Rubrik pretende usar os recursos líquidos para financiar transações de opções limitadas (capped call) para minimizar a diluição de ações, pagar empréstimos existentes totalizando US$ 327,9 milhões e para fins corporativos gerais, que podem incluir potenciais aquisições, investimentos, capital de giro e necessidades de despesas de capital.

Juntamente com a oferta de notas, a Rubrik planeja realizar transações de opções limitadas para reduzir a potencial diluição da conversão das notas ou para compensar pagamentos em dinheiro exigidos após a conversão. Espera-se que os compradores iniciais das notas ou suas afiliadas se envolvam em transações de derivativos com ações ordinárias Classe A da Rubrik, o que poderia afetar seu preço de mercado.

As transações de opções limitadas também devem envolver atividades no mercado secundário, incluindo a compra ou venda de títulos da Rubrik, o que poderia impactar o preço de mercado tanto das ações ordinárias Classe A quanto das notas.

A Rubrik esclarece que as notas e as ações ordinárias Classe A a serem emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção dos requisitos de registro.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a oferta, transações de opções limitadas e o uso dos recursos. Essas declarações são baseadas em suposições atuais e estão sujeitas a riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Rubrik.

Em outras notícias recentes, a Rubrik Inc tem experimentado uma série de desenvolvimentos positivos após seu forte desempenho trimestral. A empresa relatou um impressionante aumento na receita recorrente anual (ARR), com nova ARR líquida atingindo US$ 89 milhões, superando as estimativas. Este forte desempenho levou a Rubrik a aumentar sua orientação de ARR para o ano fiscal de 2026. Analistas de várias empresas responderam elevando seus preços-alvo para a Rubrik. O BMO Capital aumentou seu alvo para US$ 110, a Goldman Sachs para US$ 117, a Truist Securities para US$ 110, a Piper Sandler para US$ 115 e a KeyBanc para US$ 113. Cada empresa manteve uma classificação positiva para as ações, com analistas destacando o robusto crescimento da Rubrik em áreas como segurança de dados e ciber-resiliência. A Goldman Sachs observou um aumento de receita de 7% em comparação com as estimativas de consenso e um crescimento de 60% na ARR em nuvem. A Piper Sandler e a KeyBanc também enfatizaram o escopo expandido de produtos da Rubrik e o foco estratégico na resiliência de identidade e soluções de backup de próxima geração. Esses desenvolvimentos refletem uma forte confiança na posição de mercado da Rubrik e no potencial de crescimento futuro.

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