Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
CHICAGO - A Ryan Specialty (Nova York: RYAN), uma organização internacional de seguros especializados com capitalização de mercado de US$ 18,11 bilhões, firmou um acordo definitivo para adquirir a JM Wilson Corporation, uma empresa de seguros com sede em Michigan. De acordo com a análise do InvestingPro, a Ryan Specialty está atualmente negociando acima do seu Valor Justo, com um índice P/L de 163,6x, refletindo altas expectativas de crescimento. A aquisição, que deverá fortalecer a presença da Ryan Specialty no Meio-Oeste e reforçar seus serviços de seguros de transporte, tem previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2025. A empresa demonstrou forte desempenho operacional, com dados do InvestingPro mostrando crescimento de receita de 22,5% nos últimos doze meses e uma pontuação geral de saúde financeira "BOA".
A JM Wilson, uma empresa com história que remonta a 1920, opera seis escritórios nos Estados Unidos e oferece uma gama diversificada de produtos de seguros, incluindo linhas pessoais e garantias. Foi reconhecida por sua expertise no setor de transportes, apoiada por um histórico de longa data de rentabilidade em subscrição e parcerias duradouras com seguradoras respeitáveis.
Ed McCormack, CEO da RT Specialty, parte da Ryan Specialty, comentou sobre a aquisição, destacando a reputação da JM Wilson no setor e seu sucesso em subscrição. Ele expressou entusiasmo com a adição do talento da JM Wilson à sua equipe, enfatizando o ajuste estratégico para as operações da RT Specialty no Meio-Oeste e sua prática de transporte.
David Wilson, presidente da JM Wilson, também comentou sobre a fusão, observando os valores e cultura compartilhados entre as duas empresas. Ele expressou confiança no crescimento futuro e sucesso dentro do grupo Ryan Specialty.
Para os 12 meses encerrados em 31 de janeiro de 2025, a JM Wilson reportou receitas operacionais de aproximadamente US$ 19 milhões. Embora os termos financeiros da aquisição não tenham sido divulgados, a robusta posição financeira da Ryan Specialty é evidente em sua receita de US$ 2,59 bilhões nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre as finanças e perspectivas de crescimento da Ryan Specialty, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises detalhadas e inteligência acionável.
A transação é assessorada pela Philo Smith, atuando como consultora financeira exclusiva da JM Wilson.
A Ryan Specialty, fundada em 2010, fornece uma variedade de serviços, incluindo distribuição, subscrição, desenvolvimento de produtos, administração e gestão de riscos para corretores de seguros, agentes e seguradoras. A RT Binding Authority, um componente da Ryan Specialty, é reconhecida como uma das maiores plataformas de autoridade vinculativa do país, oferecendo soluções de cobertura especializada para contas pequenas e médias.
Esta aquisição estratégica é baseada em um comunicado à imprensa e visa expandir as ofertas de serviços e alcance de mercado da Ryan Specialty no setor de seguros especializados. A trajetória de crescimento da empresa permanece forte, com analistas esperando rentabilidade contínua este ano e crescimento da receita líquida, de acordo com dados do InvestingPro, que oferece insights adicionais através de sua coleção de ProTips e métricas financeiras detalhadas.
Em outras notícias recentes, a Ryan Specialty Holdings reportou lucros do primeiro trimestre que atenderam às expectativas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,39, alinhado com as estimativas dos analistas. A empresa alcançou um crescimento de receita de 25% ano a ano, atingindo US$ 690,2 milhões, superando a previsão de consenso de US$ 683,49 milhões. No entanto, a Ryan Specialty reportou um prejuízo líquido de US$ 4,4 milhões, contrastando com um lucro líquido de US$ 40,7 milhões do mesmo período do ano passado, principalmente devido a maiores despesas fiscais vinculadas a uma reorganização de entidade legal. O crescimento orgânico da receita foi observado em 12,9%, impulsionado por novas aquisições de clientes e relacionamentos expandidos com clientes existentes.
Adicionalmente, a Goldman Sachs elevou a classificação das ações da Ryan Specialty de Neutra para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 81,00 de US$ 74,00. A atualização reflete confiança no potencial da empresa para crescimento orgânico, expansão de receita e melhoria de margem. A Goldman Sachs destacou a capacidade da Ryan Specialty de superar concorrentes em crescimento e lucratividade, apesar das pressões cíclicas de curto prazo no segmento de precificação de propriedades. A firma antecipa que as expectativas dos investidores estão se alinhando com suas projeções, particularmente olhando para o segundo semestre de 2025. A Ryan Specialty também declarou um dividendo trimestral de US$ 0,12 por ação, pagável em 27 de maio para acionistas registrados em 13 de maio.
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