SINGAPURA - A Ryde Group Ltd (NYSE American: RYDE), uma plataforma tecnológica sediada em Singapura especializada em mobilidade e comércio rápido, anunciou a precificação de sua oferta pública em aproximadamente 4,5 milhões de dólares. A oferta compreende 5,3 milhões de unidades, cada uma incluindo uma Ação Ordinária Classe A e um warrant exercível em uma Ação Ordinária a 0,85 dólares. Os warrants são imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a data de emissão.
A Maxim Group LLC é a única agente de colocação para a oferta, que deve ser concluída em 27.09.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa apresentou um registro junto à Securities and Exchange Commission (SEC), que foi declarado efetivo em 25.09.2024.
A oferta é feita exclusivamente por meio de um prospecto, que faz parte do registro. As partes interessadas podem obter uma cópia do prospecto final, quando disponível, na Maxim Group LLC ou no site da SEC.
A Ryde, conhecida por ser o primeiro aplicativo de carona sob demanda do mundo desde 2014, oferece uma variedade de serviços, incluindo caronas, aluguel privado, táxi e entrega. A empresa se diferencia por não cobrar comissão de seus parceiros de aluguel privado e táxi, enfatizando que uma parcela maior dos ganhos vai diretamente para os motoristas em sua plataforma.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas sobre as expectativas da empresa em relação à conclusão da oferta e ao início das negociações. No entanto, essas declarações estão sujeitas a vários fatores importantes, incluindo condições de mercado e a conclusão da oferta pública.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. As vendas desses valores mobiliários não serão feitas em qualquer jurisdição onde a oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Ryde Group Ltd, com sede em Singapura, fez avanços significativos na melhoria de seus serviços e na expansão de seu alcance. A empresa recentemente revelou sua parceria com a empresa local de serviços financeiros Singlife, visando fortalecer seu programa de segurança, RydeSafe. A colaboração fornecerá cobertura de seguro adicional para passageiros e motoristas parceiros, incluindo pagamentos em caso de morte acidental e lesões relacionadas a acidentes.
Em uma tentativa de aumentar sua presença internacional, a Ryde também anunciou listagens secundárias nas Bolsas de Valores de Frankfurt e Stuttgart. Essa medida visa tornar as ofertas da empresa mais acessíveis aos investidores europeus, mantendo sua listagem principal na NYSE American.
A Ryde também lançou um redesign do aplicativo impulsionado por IA, melhorando a experiência do usuário com design e navegação atualizados. Além disso, a empresa estabeleceu uma parceria de saúde para oferecer aos motoristas parceiros e suas famílias melhor acesso a serviços de saúde acessíveis.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o compromisso da Ryde com inovação, segurança do usuário e crescimento. A liderança da empresa reafirmou sua dedicação ao crescimento de longo prazo e valor para os acionistas, enfatizando os fortes fundamentos da empresa e sua estratégia inabalável.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da oferta pública da Ryde Group Ltd ocorre em um momento desafiador para a empresa, como refletido em várias métricas-chave e Dicas do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 27,56 milhões de dólares, a situação financeira da Ryde mostra sinais de tensão. As ações da empresa experimentaram volatilidade significativa, com um retorno total de preço de 1 semana de -16,67% e um retorno total de preço de 1 mês de -86,29%, indicando um período difícil para os investidores antes desta oferta.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Ryde opera com um nível moderado de dívida e tem enfrentado margens de lucro bruto fracas, que ficaram em -2,28% nos últimos doze meses até o Q4 de 2023. Essa pressão financeira é ainda mais enfatizada pelo crescimento da receita da empresa, que diminuiu 1,79% no mesmo período, e um declínio de receita trimestral mais pronunciado de -35,4% no Q4 de 2023. Além disso, analistas expressaram preocupações, observando que não antecipam que a Ryde seja lucrativa este ano.
Para investidores interessados, é importante considerar esses fatores junto com o potencial da oferta. A estratégia da Ryde de não cobrar comissões de parceiros de aluguel privado e táxi pode ser vista como um investimento de longo prazo em fidelidade do cliente e participação de mercado, mas levanta questões sobre o caminho da empresa para a lucratividade. Para uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da Ryde, os leitores podem explorar Dicas adicionais do InvestingPro, com 11 dicas mais disponíveis para ajudar a informar decisões de investimento.
À medida que a empresa navega por seus desafios financeiros, os insights fornecidos pelo InvestingPro podem ser inestimáveis para investidores considerando participar da oferta pública da Ryde ou monitorar o desempenho da empresa após a oferta.
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