Sable Offshore planeja oferta de ações de US$ 200 milhões

Investing.com — A Sable Offshore Corp. (NYSE: SOC), uma empresa independente de petróleo e gás com capitalização de mercado de US$ 2,87 bilhões, iniciou uma oferta pública de US$ 200 milhões em ações ordinárias, conforme declarado pela empresa na quarta-feira. A companhia sediada em Houston, cujas ações subiram 149% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, também pretende oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar US$ 30 milhões adicionais em ações ordinárias.

Os recursos da oferta serão destinados a despesas de capital, capital de giro e propósitos corporativos gerais. Com um índice de liquidez corrente de 1,67, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma liquidez saudável, com ativos excedendo as obrigações de curto prazo. A Sable Offshore não garantiu a conclusão da oferta nem divulgou os termos, observando que a finalização depende das condições de mercado.

J.P. Morgan, Jefferies e TD Cowen estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta. A declaração de registro relacionada no Formulário S-3, incluindo um prospecto, foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e entrou em vigor em 1º de maio de 2025.

A empresa, que se especializa no desenvolvimento da Unidade Santa Ynez em águas federais na costa da Califórnia, enfatizou que a oferta é estritamente regulamentada. O comunicado à imprensa esclareceu que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.

A declaração da Sable Offshore também continha linguagem prospectiva conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, alertando que os resultados reais podem variar significativamente devido a vários riscos e incertezas.

Os investidores devem observar que as informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Sable Offshore Corp. e que a oferta está sujeita ao cumprimento rigoroso das leis de valores mobiliários dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Sable Offshore Corp. teve desenvolvimentos significativos em relação aos seus planos de produção e operacionais. Analistas da Benchmark elevaram seu preço-alvo para a empresa para US$ 47,00, mantendo a classificação de Compra, à medida que a Sable Offshore se aproxima da retomada da produção comercial. Esse otimismo é respaldado pela orientação de produção atualizada da Sable Offshore para o segundo semestre do ano, prevendo que a produção poderá superar os níveis pré-paralisação de 45.000 barris de óleo equivalente por dia. Espera-se que as despesas operacionais da empresa diminuam devido ao aumento dos volumes de produção, melhorando a lucratividade.

Além disso, a Sable Offshore reiniciou com sucesso a produção de petróleo na Unidade Santa Ynez, com petróleo fluindo para Las Flores Canyon a aproximadamente 6.000 barris por dia. A empresa planeja preencher sua capacidade de armazenamento de petróleo bruto e reiniciar as vendas até julho de 2025. Os analistas da TD Cowen responderam aumentando seu preço-alvo para US$ 40,00, também mantendo a classificação de Compra, citando o aumento substancial da produção e a conclusão dos reparos no oleoduto. Esses desenvolvimentos positivos são ainda mais enfatizados pela conclusão de reparos críticos e pelo recondicionamento antecipado das operações.

No entanto, a Sable Offshore enfrenta desafios regulatórios com a Comissão Costeira da Califórnia, que está buscando US$ 15 milhões em multas e licenças de Desenvolvimento Costeiro que poderiam impactar os cronogramas operacionais. Apesar desses obstáculos, os analistas da Benchmark permanecem confiantes nas perspectivas da empresa, mantendo a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 37,00. Os investidores estão monitorando de perto esses desenvolvimentos à medida que a Sable Offshore avança em direção ao aumento da produção e navega pelos requisitos regulatórios.

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