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LONDRES - O Schroder UK Mid Cap Fund (LSE:SCP) reportou uma queda de 9,3% no valor patrimonial líquido (NAV) para o período de seis meses encerrado em 31 de março de 2025, com desempenho inferior ao seu índice de referência FTSE 250 ex-Investment Trusts Index, que caiu 7,9%.
O preço das ações do fundo diminuiu 4,4% durante o período, resultando em uma redução do desconto de 12,3% para 7,9%. O desempenho melhorou significativamente desde o final do período, com o fundo entregando um retorno total de NAV de 10,7% de 1º de abril a 27 de junho, superando o retorno de 8,4% de seu benchmark.
O conselho anunciou iniciativas estratégicas em março visando aumentar o valor para os acionistas, incluindo uma política mais ativa de recompra de ações, redução da taxa de administração e uma votação de continuidade. Um dividendo intermediário de 6,3p por ação será pago em 8 de agosto, representando um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
O endividamento estava em 9,5% no final de março e permaneceu em níveis semelhantes até maio, refletindo oportunidades de investimento identificadas pelos gestores do fundo Jean Roche e Andy Brough.
O presidente do conselho, Harry Morley, observou que "sinais emergentes do fim da era de dominância das ações de tecnologia dos EUA nos retornos do mercado global podem anunciar um retorno dos investidores em ações para ajudar a corrigir a deslocação de valorização que se desenvolveu entre as empresas de média capitalização do Reino Unido".
O desempenho desafiador durante o período do relatório foi atribuído à continuidade da saída de fundos das empresas britânicas de média capitalização, ao aumento dos rendimentos de títulos de longo prazo e às preocupações com as políticas fiscais do governo do Reino Unido anunciadas no Orçamento de Outono de outubro de 2024, segundo o comunicado à imprensa.
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