Calendário Econômico: Inflação no Brasil, EUA dá tom em semana de balanços na B3
Na quarta-feira, a Metals Acquisition Corp. (NYSE:MTAL) recebeu uma reafirmação da classificação Sector Outperform e um preço-alvo estável de 16,00$ do Scotiabank. A instituição financeira também anunciou uma significativa colocação de ações visando melhorar o balanço da empresa.
A Metals Acquisition iniciou uma colocação institucional de 7,8 milhões de novos Chess Depositary Interests (CDIs) a 18,00 A$ cada, com o objetivo de arrecadar aproximadamente 140,0 milhões A$ (96,0 milhões$). Os fundos são destinados ao pagamento antecipado da Mezzanine Debt Facility de 145 milhões$ da empresa, como parte de seu programa planejado de otimização do balanço.
A empresa também divulgou seus números de produção de cobre do terceiro trimestre, relatando 10,2 quilotoneladas com um teor médio de 4% de cobre. Esta produção ficou ligeiramente abaixo das 10,7 quilotoneladas projetadas. No entanto, espera-se que a Metals Acquisition ainda atinja sua orientação anual de produção de cobre, visando o intervalo médio de 38-43 quilotoneladas para o ano fiscal de 2024.
O Scotiabank vê o acordo de ações como levemente positivo para o valor patrimonial líquido por ação (NAVPS) da Metals Acquisition, com apenas um impacto modesto nas estimativas por ação. O acordo é visto como um passo positivo na simplificação da estrutura de capital da empresa, o que está alinhado com o feedback dos investidores. Também se prevê que reduza os custos de juros em períodos futuros, proporcionando à empresa maior flexibilidade financeira para explorar oportunidades adicionais de crescimento.
Após atualizar seus modelos financeiros, o Scotiabank decidiu manter tanto a classificação Sector Outperform quanto o preço-alvo de 16,00$ para a Metals Acquisition Corp. Esta decisão reflete a confiança nas iniciativas estratégicas da empresa e seu potencial de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Metals Acquisition Ltd. tem feito manchetes com seus níveis recordes de produção de cobre, levando o BMO Capital Markets a elevar seu preço-alvo das ações da empresa para 15,00$. Apesar da queda nos volumes de vendas, o BMO Capital vê isso como uma questão de timing, com uma significativa quantidade em estoque esperada para ser vendida no próximo trimestre. Olhando para o futuro, espera-se que os projetos de longo prazo da empresa, especialmente na mina CSA, apoiem os esforços de expansão futuros.
Simultaneamente, o BMO Nesbitt Burns Inc. rebaixou a classificação da Metals Acquisition de 'Outperform' para 'Market Perform' devido ao plano da empresa de resgatar um número substancial de warrants, potencialmente diluindo seu patrimônio. O preço-alvo de um ano foi revisado para 12,00$ por ação de acordo.
Em termos financeiros, o lucro por ação (EPS) da empresa para 2024 foi revisado para -0,94$, enquanto o fluxo de caixa por ação (CFPS) teve um ligeiro aumento para 0,77$. As projeções de crescimento de receita são encorajadoras, com um aumento esperado de 235 milhões$ em 2023 para 438 milhões$ em 2026.
No front de fusões e aquisições, os analistas antecipam que a Metals Acquisition continuará buscando aquisições apoiadas pelo mercado e incrementais, particularmente após a simplificação de sua estrutura de capital pós-resgate de warrants.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Metals Acquisition Corp. (NYSE:MTAL). A capitalização de mercado da empresa está em 1,03 bilhão$, refletindo sua valorização atual no mercado. A MTAL demonstrou um impressionante crescimento de receita, com um aumento de 1.636,56% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento trimestral de 390,31% no mesmo período. Isso está alinhado com os números de produção e orientação da empresa mencionados no artigo.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, o que suporta a perspectiva de produção da empresa. Além disso, a MTAL mostrou um forte retorno no último mês, com dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 25,47% no mês passado. Este desempenho recente pode refletir o otimismo dos investidores sobre os movimentos estratégicos da empresa, incluindo a colocação de ações discutida no artigo.
Vale notar que o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a MTAL, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos considerando os esforços contínuos de otimização do balanço e as metas de produção da empresa.
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