SEI adquire participação majoritária na Stratos Wealth por US$ 527 milhões

OAKS, Pensilvânia - A fornecedora de tecnologia financeira SEI (NASDAQ:SEIC), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 11,6 bilhões atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 93,82, anunciou na sexta-feira que adquirirá uma participação de 57,5% na Stratos Wealth Holdings por aproximadamente US$ 527 milhões em dinheiro, formando uma parceria estratégica voltada para apoiar consultores financeiros. De acordo com dados do InvestingPro, a SEI mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira, posicionando-a bem para esta aquisição estratégica.

A transação será concluída em duas fases, com o negócio da Stratos baseado nos EUA previsto para ser finalizado no segundo semestre de 2025, seguido pelo negócio da NSC baseado no México no primeiro semestre de 2026, sujeito a aprovações regulatórias. A SEI aborda esta expansão a partir de uma posição de força, com análise do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 10,3% e um histórico de 38 anos de pagamentos consistentes de dividendos.

Sob o acordo, a Stratos continuará operando sob sua própria marca como um negócio afiliado da SEI. Jeff Concepcion permanecerá como CEO, e a empresa manterá seu modelo de negócios existente e relacionamentos de custódia, enquanto ganha acesso à tecnologia, custódia, operações e capacidades de gestão de ativos da SEI.

O acordo inclui direitos de venda/compra que podem eventualmente resultar na SEI possuindo 100% da entidade, enquanto o atual investidor Emigrant Partners sairá de sua posição no fechamento.

"Estamos fazendo um investimento estratégico que reforça nossa crença inabalável nos consultores financeiros e na sua entrega de aconselhamento", disse Ryan Hicke, CEO da SEI, na declaração do comunicado à imprensa.

A Stratos, com sede em Beachwood, Ohio, compreende uma rede de mais de 360 consultores financeiros em 26 estados, com seus consultores atendendo mais de US$ 37 bilhões em ativos de clientes. A SEI atualmente gerencia, aconselha ou administra aproximadamente US$ 1,6 trilhão em ativos em 31 de março de 2025. A robusta posição financeira da empresa se reflete em seus fortes indicadores de lucratividade, com uma margem de lucro bruto de 79% e retorno sobre o patrimônio de 27%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da SEI, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.

A parceria visa ajudar os consultores a expandir seus negócios enquanto aborda desafios do setor, como planejamento de sucessão e transições de negócios.

A Goldman Sachs atuou como consultora financeira da Stratos, enquanto a Wells Fargo aconselhou a SEI na transação.

Em outras notícias recentes, a SEI Investments Company divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,17, em comparação com os US$ 1,15 projetados. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das previsões, em US$ 551,34 milhões versus os US$ 556,76 milhões esperados. Apesar da receita abaixo do esperado, a SEI demonstrou forte desempenho financeiro com uma margem de lucro operacional de 28,5%, a mais alta em três anos. A empresa também declarou um dividendo semestral regular de US$ 0,49 por ação, refletindo seu compromisso em retornar valor aos acionistas. Em termos de perspectivas de analistas, a Raymond James elevou seu preço-alvo para a SEI Investments para US$ 115, citando melhoria sustentada nas vendas e margens operacionais expandidas. Por outro lado, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para US$ 79 enquanto manteve uma classificação Neutra, observando potenciais pressões de margem nos próximos trimestres. A SEI também anunciou promoções de liderança para fortalecer seu braço de investimento tradicional, visando aprimorar o atendimento ao cliente e estratégias de desenvolvimento de negócios. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da SEI no crescimento e eficiência operacional em meio às incertezas do mercado.

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