HOUSTON - A Service Corporation International (NYSE:SCI), uma das principais provedoras de serviços funerários da América do Norte, anunciou o preço de uma oferta pública de US$ 800 milhões em Notas Sênior de 5,75% com vencimento em 2032. A transação está programada para ser concluída em 17 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da venda para quitar empréstimos existentes em sua linha de crédito rotativo e cobrir taxas e despesas relacionadas. A Wells Fargo Securities é a principal coordenadora conjunta da oferta.
As notas estão sendo oferecidas por meio de um suplemento ao prospecto e prospecto base que acompanha, como parte de uma declaração de registro efetiva previamente arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). As partes interessadas podem obter esses documentos da Wells Fargo Securities quando disponíveis.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos projetados. Fatores que podem afetar o desempenho da empresa incluem condições de mercado, mudanças regulatórias e flutuações econômicas, entre outros.
A Service Corporation International, sediada em Houston, Texas, oferece serviços funerários, cemiteriais e de cremação, incluindo planejamento funerário pré-arranjado. Em 30 de junho de 2024, a empresa operava 1.490 locais de serviços funerários e 492 cemitérios na América do Norte. A marca Dignity Memorial® faz parte da rede da SCI, conhecida por seus serviços profissionais e compassivos.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos descritos.
Em outras notícias recentes, a Service Corporation International (SCI) anunciou planos de oferecer US$ 800 milhões em notas sênior. Os recursos líquidos da venda serão usados para quitar empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo. A Wells Fargo Securities gerenciará a oferta. No front de resultados, a SCI reportou uma leve queda no lucro por ação (LPA) do segundo trimestre de 2024 para US$ 0,79, atribuída a uma queda de 2,7% nos volumes funerários. Apesar disso, a empresa mantém uma perspectiva positiva, projetando crescimento de receita e margem na segunda metade de 2024, e um retorno ao crescimento do LPA em 2025. A SCI também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,30 por ação. Esses desenvolvimentos destacam a abordagem estratégica da SCI para gestão financeira e crescimento em seu setor.
Insights do InvestingPro
À medida que a Service Corporation International (NYSE:SCI) navega pelos mercados financeiros com sua mais recente oferta pública de notas sênior, investidores e analistas estão monitorando de perto as métricas de desempenho e perspectivas futuras da empresa. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a SCI tem uma capitalização de mercado de US$ 11,55 bilhões e está sendo negociada a um índice preço/lucro (P/L) de 23,04, que se ajusta ligeiramente para 22,78 ao considerar os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa avaliação ocorre em um momento em que as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com o preço atingindo 99,38% desse pico.
As Dicas do InvestingPro destacam que a SCI tem um histórico sólido de crescimento de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 10 anos consecutivos e mantido pagamentos por 20 anos consecutivos. Essa consistência se reflete no crescimento dos dividendos da empresa nos últimos doze meses, que está em 11,11%. Esses números são particularmente relevantes para investidores focados em renda que consideram a estabilidade e o crescimento dos pagamentos de dividendos em meio às ofertas atuais do mercado.
No entanto, alguma cautela pode ser aconselhável, pois os analistas revisaram para baixo suas estimativas de lucros para o próximo período e as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos. Além disso, a SCI está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Contábil elevado de 7,5. Investidores interessados em uma análise mais profunda podem explorar mais de 8 Dicas adicionais do InvestingPro, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da SCI.
Para aqueles que consideram um investimento na Service Corporation International, mais insights estão disponíveis em InvestingPro.
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