HAMILTON, Bermudas - A SFL Corporation Ltd. (NYSE: SFL), uma empresa global da indústria marítima, anunciou uma oferta pública de 8 milhões de ações ordinárias, com uma opção adicional de lote adicional para os subscritores comprarem até 1,2 milhão de ações. Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir a aquisição de embarcações.
A oferta está sendo gerenciada pelo Morgan Stanley, atuando como o único gerente de bookrunning, e pela BTIG, LLC, atuando como gerente principal. Os detalhes sobre a oferta estarão disponíveis por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto base que o acompanha, como parte de uma declaração de registro arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e atualmente em vigor.
Os interessados podem acessar esses documentos, assim que estiverem disponíveis, no site da SEC. Cópias também podem ser solicitadas nos escritórios do Morgan Stanley e BTIG, LLC.
Esse movimento ocorre quando a SFL, conhecida por sua frota diversificada que inclui navios-tanque, graneleiros, navios porta-contêineres, transportadores de automóveis e plataformas de perfuração offshore, continua a pagar dividendos a cada trimestre desde sua listagem inicial na Bolsa de Valores de Nova York em 2004. A capacidade de distribuição de longo prazo da empresa é reforçada por um portfólio de afretamentos de longo prazo e tem visto um crescimento significativo na base de ativos ao longo do tempo.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas, que estão sujeitas a várias suposições e incertezas inerentes. Embora a empresa acredite que essas suposições sejam razoáveis, ela reconhece que fatores imprevistos podem levar a diferenças materiais nos resultados reais.
A oferta está sujeita às condições de mercado e não haverá venda desses títulos em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da SFL Corporation Ltd.
Em outras notícias recentes, a SFL Corporation relatou resultados robustos no 1º trimestre de 2024, com receitas totais de fretamento atingindo US$ 236 milhões, marcando um aumento de 13% em relação ao trimestre anterior. O fluxo de caixa equivalente ao EBITDA da empresa subiu para aproximadamente US$ 152 milhões, e o lucro líquido foi de cerca de US$ 45 milhões. A SFL Corporation também anunciou um aumento em seu dividendo trimestral para US$ 0,27 por ação e destacou uma carteira de pedidos significativa avaliada em aproximadamente US$ 3,6 bilhões.
Além disso, a SFL Corporation firmou recentemente novos contratos de afretamento de 5 anos para quatro navios porta-contêineres de 8.700 TEU, estendendo a carteira de afretamento de taxa fixa da empresa em aproximadamente US$ 240 milhões. Essas embarcações passarão por melhorias para aumentar sua capacidade de carga para 9.500 TEU e introduzir novos recursos de eficiência energética, a um custo estimado de cerca de US$ 20 milhões.
Além disso, a empresa planeja expandir sua frota com a adição de cinco novos navios porta-contêineres de 16.800 TEU, cada um equipado com propulsão bicombustível de GNL, representando um investimento de aproximadamente US$ 1 bilhão. Esses navios estão programados para entrega em 2028 e serão fretados por um período mínimo de 10 anos para uma empresa líder de linhas, contribuindo com cerca de US$ 1,2 bilhão para a carteira de pedidos de afretamento da SFL.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso contínuo da SFL Corporation com o crescimento estratégico e a manutenção de uma forte presença no setor marítimo.
InvestingPro Insights
À medida que a SFL Corporation Ltd. embarca em sua mais recente oferta de ações ordinárias, a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa oferecem informações importantes para potenciais investidores. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,76 bilhão, a SFL demonstra uma presença significativa na indústria marítima. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 14,35, o que se alinha com os padrões da indústria, refletindo seus ganhos em relação ao preço de suas ações. Quando ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a relação P/L vê um ligeiro aumento para 15,04, sugerindo uma perspectiva de ganhos estável.
Os investidores que buscam valor de longo prazo podem achar atraentes os pagamentos consistentes de dividendos da SFL. A empresa manteve seu compromisso com os acionistas, mantendo o pagamento de dividendos por 21 anos consecutivos. A margem de lucro bruto de 61,87% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 ressalta a capacidade da empresa de gerenciar seus custos diretos de forma eficaz, o que é uma prova de sua eficiência operacional.
Apesar de uma margem de lucro bruto robusta, a SFL opera com uma carga de dívida significativa, conforme observado em uma das dicas do InvestingPro. Este é um fator crucial a ser considerado pelos investidores, pois pode afetar a flexibilidade financeira da empresa e o potencial de crescimento futuro. Além disso, o fato de dois analistas terem revisado recentemente suas estimativas de lucros para o próximo período pode sinalizar possíveis ventos contrários ou uma perspectiva mais conservadora sobre o desempenho financeiro da empresa.
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