Mercado cripto encara liquidações em massa com queda do Bitcoin
NOVA YORK - A Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS), uma empresa de dispositivos médicos e embalagens farmacêuticas conhecida por seus produtos de seringas inteligentes de segurança, anunciou o preço de sua oferta pública com o objetivo de arrecadar aproximadamente 20 milhões de dólares. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em apenas 2,99 milhões de dólares, tem enfrentado desafios significativos de queima de caixa e negocia próximo à sua mínima de 52 semanas de 1,38 dólares. Análises sugerem que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais. A oferta, subscrita em base de compromisso firme, inclui 14.285.714 unidades, cada uma composta por uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado, e warrants acompanhantes para comprar ações adicionais.
O preço da oferta pública está fixado em 1,40 dólares por unidade comum, com unidades pré-financiadas precificadas em 1,3999 dólares, refletindo o preço da unidade comum menos o preço de exercício do warrant pré-financiado de 0,0001 dólares. Esses warrants pré-financiados são imediatamente exercíveis e permanecerão assim até serem totalmente exercidos. Com a ação mostrando um retorno de -79,82% no último ano e volatilidade significativa, os assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e posição de mercado da STSS.
Cada unidade também contém um Warrant Comum Registrado Série A e Série B, ambos com um preço de exercício de 1,75 dólares por ação. Os Warrants Série A são exercíveis imediatamente e expirarão cinco anos após a aprovação dos acionistas, enquanto os Warrants Série B podem ser exercidos imediatamente com uma data de expiração de dois anos e meio após a aprovação. Ajustes no número de títulos emitidos sob esses warrants serão detalhados no próximo relatório do Formulário 8-K.
Para lidar com potenciais alocações excessivas, a Sharps Technology concedeu à Aegis Capital Corp., única gestora de livros da oferta, uma opção de 45 dias para comprar até 15% adicionais das ações e warrants vendidos.
Os recursos desta oferta, que se espera que seja concluída por volta de 29 de janeiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, destinam-se a propósitos corporativos gerais e capital de giro. Essa captação de capital vem em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro mostra que a empresa reportou um EBITDA negativo de -7,89 milhões de dólares nos últimos doze meses, destacando a importância de fortalecer sua posição financeira.
Os investidores podem aguardar um suplemento final do prospecto e prospecto acompanhante detalhando os termos da oferta, que serão arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e disponibilizados em seu site.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Sharps Technology Inc. reportou atividades financeiras significativas e decisões de governança. A empresa garantiu um acordo de venda de ações de 484.438 dólares com investidores institucionais, vendendo 248.430 ações a 1,95 dólares por ação. Além disso, a Sharps Technology fechou um acordo de financiamento de empréstimo ponte garantido de 3,5 milhões de dólares, com a Aegis Capital Corp. atuando como agente de colocação exclusivo.
A assembleia anual de acionistas da empresa levou à eleição de seis diretores para o Conselho e à ratificação da PKF O'Connor Davies LLP como empresa de contabilidade para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2024. Os acionistas também aprovaram um novo plano de incentivos em ações e um aumento nas ações ordinárias autorizadas de 100 milhões para 500 milhões.
Além disso, a Sharps Technology alterou seus estatutos para exigir um mínimo de um terço dos acionistas presentes para a transação de qualquer negócio nas assembleias de acionistas. O Conselho de Administração recebeu autoridade para executar um desdobramento reverso de ações de até 1 para 8 dentro de um ano. Estes são desenvolvimentos recentes que podem potencialmente impactar a direção futura da empresa.
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