DENVER - A SM Energy Company (NYSE: SM), uma empresa independente de energia, anunciou sua intenção de oferecer um total de US$ 1,3 bilhão em notas seniores, divididas igualmente entre notas com vencimento em 2029 e 2032. A empresa pretende usar os recursos, juntamente com as linhas de caixa e crédito existentes, para financiar a aquisição de ativos de petróleo e gás na Bacia de Uinta e resgatar suas notas pendentes de 2025.
A oferta, sujeita às condições de mercado, inclui US$ 650 milhões do valor principal agregado de notas seniores com vencimento em 2029 e um valor igual para notas com vencimento em 2032. Essas notas devem ser oferecidas a compradores institucionais qualificados e não americanos pessoas em conformidade com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários, respectivamente.
Uma característica única das notas de 2029 é uma cláusula de "resgate obrigatório especial". Se a aquisição da XCL Resources, LLC não for concluída até 1º de julho de 2025, ou se a SM Energy decidir não prosseguir com a compra, as notas de 2029 estarão sujeitas a resgate.
A aquisição em questão envolve propriedades, participações e ativos relacionados na Bacia de Uinta, que a SM Energy está em processo de compra. A aquisição é um movimento estratégico para a empresa, que está ativamente envolvida na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás e líquidos de gás natural, principalmente no Texas.
A SM Energy deixou claro que os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e serão emitidos de acordo com uma isenção de tais requisitos de registro. Consequentemente, as notas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
O comunicado à imprensa enfatiza que não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos. Além disso, não é um aviso de resgate para as notas de 2025.
As declarações prospectivas da empresa indicam planos para o uso dos recursos, a conclusão da aquisição e o resgate contingente das notas de 2029. No entanto, essas declarações estão sujeitas a vários riscos, incluindo condições de mercado e a capacidade de fechar as condições habituais de oferta.
Os investidores são lembrados de que esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais da SM Energy podem diferir materialmente daqueles projetados em quaisquer declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo aqueles descritos nos registros da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a SM Energy Co revisou seu contrato de crédito para facilitar a aquisição de ativos de petróleo e gás na Bacia de Uinta. A alteração permite que a empresa incorra em certas dívidas para financiar a compra da XCL AssetCo. O Wells Fargo Bank, a National Association e outros credores estão envolvidos neste acordo, que também permite que a SM Energy mantenha saldos de caixa mais altos para a aquisição.
As empresas de análise têm monitorado de perto esses desenvolvimentos. A Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a SM Energy para US$ 49,00, mantendo uma classificação de Hold, enquanto a RBC Capital Markets elevou o preço-alvo da SM Energy de US$ 50,00 para US$ 54,00. Ambas as empresas sugerem ganhos mais altos e estimativas de fluxo de caixa livre para a SM Energy.
Enquanto isso, a BMO Capital manteve sua classificação Market Perform, projetando melhorias significativas no fluxo de caixa livre por ação, lucro por ação e fluxo de caixa por ação devido ao empreendimento da SM Energy na Bacia de Uinta. A Roth/MKM manteve sua classificação de compra, sugerindo que a produção estimada da empresa de aproximadamente 195.000 barris de óleo equivalente por dia pode ser conservadora.
Esses estão entre os desenvolvimentos recentes que refletem os esforços contínuos da SM Energy para manter níveis de produção estáveis e implementar eficiências operacionais. À medida que a empresa continua sua expansão estratégica, as projeções das empresas de análise fornecem informações valiosas para os investidores.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da SM Energy Company sobre sua aquisição estratégica e oferta de notas seniores, os investidores podem estar curiosos sobre a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado. De acordo com dados do InvestingPro , a SM Energy tem uma capitalização de mercado de US$ 5,39 bilhões e opera com um nível moderado de endividamento, o que é um sinal positivo para as partes interessadas que consideram os planos de expansão e gestão da dívida da empresa.
A relação P/L da empresa é de 7,34, com um ligeiro ajuste para 7,18 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Além disso, a SM Energy demonstrou uma margem de lucro bruto robusta de 81,55% no mesmo período, indicando operações eficientes e controle de custos.
Do ponto de vista do investimento, a SM Energy manteve o pagamento de dividendos por 32 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, a empresa experimentou um aumento significativo de preços de 31,56% nos últimos seis meses, refletindo a confiança dos investidores e o impulso do mercado.
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