Smurfit Westrock conclui ofertas de troca de notas seniores

Publicado 22.05.2025, 07:33
Smurfit Westrock conclui ofertas de troca de notas seniores

Investing.com — A Smurfit Westrock plc (NYSE:SW, LSE:SWR), líder global em embalagens sustentáveis, confirmou a conclusão bem-sucedida de suas ofertas de troca para várias séries de notas seniores, conforme anunciado hoje. A troca envolveu a substituição de várias notas não registradas por novas notas registradas.

As ofertas de troca incluíram a substituição de US$ 750 milhões em Notas Seniores de 5,200% com vencimento em 2030, US$ 1 bilhão em Notas Seniores de 5,438% com vencimento em 2034, e US$ 1 bilhão em Notas Seniores de 5,777% com vencimento em 2054, todas emitidas pela Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company, uma subsidiária da Smurfit Westrock. Adicionalmente, a Smurfit Westrock Financing Designated Activity Company, outra subsidiária, trocou US$ 850 milhões em Notas Seniores de 5,418% com vencimento em 2035.

Na data de expiração, na terça-feira, o agente de troca, Deutsche Bank Trust Company Americas, relatou altas taxas de participação: 99,40% para as Notas de 2030, 99,69% para as Notas de 2034, 99,68% para as Notas de 2054 e 99,84% para as Notas SWF. A Smurfit Westrock aceitou todas as notas validamente apresentadas e emitirá um valor principal equivalente de novas notas em troca. A empresa enfatizou que não gerará nenhum recurso com essas ofertas.

A liquidação das ofertas de troca está programada para sábado, 23.05.2025. Esta medida faz parte da estratégia financeira mais ampla da Smurfit Westrock, garantindo conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1933 através do registro dessas novas emissões.

A Smurfit Westrock, com uma força de trabalho de aproximadamente 100.000 funcionários em 40 países, é reconhecida por suas soluções de embalagens à base de papel. As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Smurfit Westrock plc.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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