HOUSTON - A Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), fornecedora de soluções baseadas em equipamentos para geração distribuída de energia, anunciou hoje o início de uma oferta pública subscrita de 6,5 milhões de ações de sua classe A de ações ordinárias. A empresa, que demonstrou forte saúde financeira de acordo com a análise do InvestingPro, mantém um balanço sólido com um índice de liquidez corrente de 3,61x e entregou um impressionante retorno de 247% no acumulado do ano. Nesta oferta, espera-se que a Yorktown Energy Partners X, L.P., uma acionista vendedora, conceda aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 975.000 ações adicionais.
Os recursos líquidos da oferta recebidos pela Solaris Energy serão contribuídos para a Solaris Energy Infrastructure, LLC em troca de unidades de participação equivalentes ao número de ações emitidas. Este capital financiará a expansão de equipamentos de geração de energia, incluindo novas turbinas a gás natural e componentes elétricos associados, para atender à crescente demanda dos clientes. Operando com um índice moderado de dívida sobre patrimônio líquido de 1,51x, a Solaris Energy não receberá nenhum recurso da venda de ações pela Yorktown.
A Santander US Capital Markets LLC está atuando como gestora do livro para a oferta. A oferta é feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e efetiva a partir de 25 de novembro de 2024. Os documentos relevantes, incluindo o suplemento preliminar do prospecto e o suplemento final do prospecto quando disponíveis, serão acessíveis no site da SEC.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, e não haverá venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
A Solaris Energy, com sede em Houston, Texas, atende a vários mercados dos EUA, incluindo energia, centros de dados e setores comerciais e industriais. O comunicado de imprensa da empresa contém declarações prospectivas sobre a oferta e o uso previsto dos recursos, que estão sujeitos às condições de mercado e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Solaris Energy Infrastructure, Inc. De acordo com a análise do InvestingPro, a SEI está atualmente negociando acima de seu Valor Justo, com 14 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes disponíveis para assinantes. Acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA, para insights mais profundos sobre as perspectivas de valorização e crescimento da SEI.
Em outras notícias recentes, a Solaris Energy Infrastructure elevou sua previsão de EBITDA ajustado para o quarto trimestre de 2024, agora esperando que fique entre 36 milhões e 39 milhões de dólares, acima da orientação anterior de 33 milhões a 36 milhões de dólares. Esta atualização vem na esteira de movimentos estratégicos e aumento da demanda dos clientes, levando a empresa a fazer pedidos de nove turbinas a gás adicionais, cada uma com capacidade de 16,5 megawatts. Estes pedidos devem aumentar a capacidade de geração da empresa em aproximadamente 145 megawatts.
Em termos de liderança, a Solaris Energy anunciou que seu COO, Kelly Price, se aposentará no final de 2024. A empresa está atualmente buscando o sucessor de Price entre candidatos internos e externos, garantindo uma transição suave com o apoio contínuo de Price.
Em outros desenvolvimentos, os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 da Solaris Energy revelaram receitas de 68 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 23 milhões de dólares. A empresa também aumentou as ações disponíveis para emissão em seu Plano de Incentivo de Longo Prazo em 1,6 milhão.
Além disso, os acionistas da Solaris Energy aprovaram a aquisição da Mobile Energy Rentals, com expectativa de finalização em setembro de 2024. A empresa também forneceu um empréstimo de 29,75 milhões de dólares para facilitar a compra de equipamentos de geração de energia. A Piper Sandler, uma empresa de investimentos, manteve sua classificação Overweight para a Solaris após esses desenvolvimentos.
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