Southwest Gas precifica oferta secundária de 15 milhões de ações da Centuri

PHOENIX - A Southwest Gas Holdings, Inc. precificou uma oferta pública secundária de 15 milhões de ações ordinárias da Centuri Holdings , Inc. (NYSE:CTRI), de acordo com um comunicado à imprensa. A Centuri, atualmente avaliada em US$ 1,88 bilhões, viu suas ações subirem quase 10% no acumulado do ano, sendo negociadas a US$ 21,20. A oferta deve ser concluída em 11 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo entre US$ 19 e US$ 28.

Os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 2,25 milhões de ações adicionais. J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities e Moelis & Company estão atuando como coordenadores líderes da oferta.

Além da oferta pública, a Southwest Gas anunciou que entidades de investimento afiliadas a Carl C. Icahn comprarão aproximadamente 1,57 milhão de ações ordinárias da Centuri em uma colocação privada simultânea pelo mesmo preço por ação da oferta pública. Espera-se que esta colocação privada seja concluída imediatamente após a oferta pública.

A Centuri, uma empresa de serviços de infraestrutura de utilidades, não está vendendo nenhuma ação em nenhuma das transações e não receberá nenhum recurso das vendas.

A oferta segue o registro de uma declaração no Formulário S-3 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que foi declarada efetiva. Coordenadores adicionais da oferta incluem Baird, BTIG, KeyBanc Mercados de capitais, MUFG e UBS Investment Bank, com Siebert Williams Shank atuando como co-gestor.

A Southwest Gas permanece como acionista vendedora nessas transações, que representam uma continuação da transição da Centuri para uma empresa independente de capital aberto após sua separação anterior da Southwest Gas.

Em outras notícias recentes, a Centuri Holdings, Inc. reportou lucros do segundo trimestre abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 0,19 em comparação com os US$ 0,34 previstos. Apesar desse resultado abaixo do esperado, a empresa alcançou uma receita de US$ 724,1 milhões, marcando um aumento de 7,7% em relação aos US$ 672,1 milhões do ano anterior, impulsionado pelo forte crescimento nos segmentos de operações elétricas. Em outro desenvolvimento, a Southwest Gas Holdings, Inc. anunciou uma oferta pública secundária de 15 milhões de ações existentes da Centuri Holdings ao preço de US$ 19,50 por ação. A oferta inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem 2,25 milhões de ações adicionais. Além disso, entidades associadas a Carl C. Icahn estão prontas para adquirir aproximadamente 1,57 milhão de ações da Centuri em esforços restritos, igualando o preço da oferta pública. Espera-se que essas transações sejam concluídas em breve, com a colocação privada ocorrendo imediatamente após a oferta pública.

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