Southwest Gas vende 17,25 milhões de ações da Centuri por US$ 325 milhões

LAS VEGAS - Southwest Gas Holdings, Inc. (Nova York:SWX) anunciou na segunda-feira que concluiu sua oferta pública secundária de ações ordinárias da Centuri Holdings, Inc. (Nova York:CTRI), vendendo 17,25 milhões de ações a US$ 19,50 por ação. A Centuri, agora avaliada em aproximadamente US$ 1,77 bilhão em capitalização de mercado, viu suas ações subirem para US$ 20,21, sugerindo uma recepção positiva do mercado à oferta. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa estão atualmente sendo negociadas em linha com seu Valor Justo.

A oferta, que incluiu o exercício total da opção dos subscritores de comprar 2,25 milhões de ações adicionais, gerou aproximadamente US$ 325 milhões em receitas líquidas para a Southwest Gas após a dedução de descontos e comissões dos subscritores.

Em uma colocação privada simultânea, entidades de investimento afiliadas a Carl C. Icahn compraram 1,57 milhão de ações adicionais pelo mesmo preço, proporcionando à Southwest Gas aproximadamente US$ 31 milhões em receitas adicionais.

Após as transações, a Southwest Gas mantém uma participação de 30,9% na Centuri, mas não mantém mais um interesse financeiro controlador. Como resultado, a Southwest Gas desconsolidará a Centuri de suas demonstrações financeiras e contabilizará seu interesse remanescente usando o método de equivalência patrimonial. A análise do InvestingPro mostra que a Centuri mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,72, indicando capacidade saudável de cumprir obrigações de curto prazo. Obtenha acesso a métricas detalhadas de saúde financeira e 6 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.

A empresa planeja usar os recursos de ambas as transações para pagamento de dívidas e fins corporativos gerais, de acordo com o comunicado à imprensa.

J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities e Moelis & Company atuaram como coordenadores líderes conjuntos da oferta, com várias outras instituições financeiras atuando como coordenadores adicionais e co-coordenadores.

A Southwest Gas Holdings opera principalmente através de sua subsidiária Southwest Gas Corporation, que fornece serviço de gás natural para mais de 2 milhões de clientes em todo o Arizona, Nevada e Califórnia. A Centuri fornece serviços de infraestrutura de utilidades em toda a América do Norte. Olhando para o futuro, analistas acompanhados pelo InvestingPro esperam que a Centuri alcance lucratividade este ano, com quatro analistas revisando recentemente as estimativas de lucros para cima. O próximo relatório de lucros da empresa está programado para 5 de novembro de 2025.

Em outras notícias recentes, a Southwest Gas Holdings, Inc. anunciou uma oferta pública secundária de 15 milhões de ações da Centuri Holdings, Inc. ao preço de US$ 19,50 por ação. Esta oferta inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 2,25 milhões de ações adicionais. Espera-se que a transação seja concluída em 11 de agosto de 2025, pendente as condições habituais de fechamento. J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities e Moelis & Company estão atuando como coordenadores líderes conjuntos para esta oferta. Além disso, entidades de investimento afiliadas a Carl C. Icahn planejam adquirir aproximadamente 1,57 milhão de ações da Centuri da Southwest Gas em uma colocação privada pelo mesmo preço da oferta pública. Esta transação privada deve ser concluída imediatamente após a oferta principal. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a Southwest Gas atua como acionista vendedor nesta transação.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.