Na segunda-feira, a Stifel reiterou sua classificação de compra para as ações da Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), com preço-alvo de US$ 247,00. O endosso da empresa vem depois de avaliar os resultados do estudo HELIOS-B, que mostrou que o medicamento vutrisiran de Alnylam atingiu todos os desfechos primários e secundários no tratamento da cardiomiopatia mediada por transtirretina (TTR) – uma condição cardíaca.
As descobertas do estudo sugerem que o vutrisiran pode se tornar uma opção de tratamento líder, potencialmente atingindo o status de blockbuster. Notavelmente, a droga demonstrou uma redução significativa de 35% na mortalidade quando usada ao lado de tafamidis, outro medicamento para cardiomiopatia TTR. Embora os dados fornecidos tenham sido limitados, os resultados posicionam o vutrisiran como um forte candidato tanto para a terapia de segunda linha quanto possivelmente para o tratamento de primeira linha.
O analista destacou várias questões-chave antes da teleconferência da empresa. Essas questões enfocam o momento da separação das curvas de sobrevida entre os tratamentos, a comparação da mortalidade e dos desfechos compostos na marca de 30 meses, a robustez das estatísticas de desfechos primários e o impacto do medicamento nas taxas de hospitalização, que parece ser menos significativo do que seu efeito sobre a mortalidade.
Os dados promissores da Alnylam Pharmaceuticals do estudo HELIOS-B posicionaram o vutrisiran como um tratamento potencialmente transformador para a cardiomiopatia TTR.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals relatou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou os resultados bem-sucedidos de seu ensaio de fase 3 HELIOS-B para vutrisiran, um medicamento para amiloidose ATTR com cardiomiopatia. O estudo mostrou uma redução significativa na mortalidade e eventos cardiovasculares recorrentes nos pacientes. A Alnylam planeja solicitar aprovação regulatória para disponibilizar o vutrisiran para pacientes em todo o mundo.
A RBC Capital reiterou sua classificação Outperform para a Alnylam, antecipando que os dados do teste HELIOS-B influenciem o desempenho da empresa. A Alnylam também divulgou resultados robustos do 1º trimestre de 2024, com receitas atingindo US$ 365 milhões, um aumento de 32% em comparação com o mesmo período do ano passado. A franquia Transtirretina (TTR) da empresa continua a alimentar esse crescimento, registrando um aumento de 29% ano a ano.
A empresa tem como meta receitas líquidas de produtos entre US$ 1,4 bilhão e US$ 1,5 bilhão para 2024 e planeja registrar pedidos de novos medicamentos investigacionais para nove programas até o final de 2025.
InvestingPro Insights
Com o forte endosso da Stifel à Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) e seu preço-alvo otimista, os investidores podem encontrar contexto adicional por meio do InvestingPro Insights. Notavelmente, a capitalização de mercado da Alnylam é de US$ 20,96 bilhões, refletindo o potencial significativo visto pelos investidores em seus tratamentos inovadores. Apesar de os analistas não esperarem rentabilidade este ano, os números de crescimento da receita são impressionantes, com um aumento de 75,2% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral de 54,82% no 1º trimestre de 2024, indicando um desempenho robusto das vendas. A margem bruta de lucro no mesmo período é de 83,95%, reforçando a capacidade da empresa de manter a lucratividade no nível operacional.
Em termos de InvestingPro Tips, vale destacar que, embora a Alnylam opere com um nível moderado de endividamento e tenha forte liquidez com ativos que excedem as obrigações de curto prazo, ela não tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, a ação mostrou um forte retorno nos últimos cinco anos, o que se alinha com o potencial visto em suas últimas opções de tratamento. No entanto, não paga dividendos, o que pode influenciar a estratégia de investimento para carteiras focadas em renda.
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