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Na quarta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, manteve sua recomendação de Compra para as ações da Confluent Inc (NASDAQ:CFLT), com um preço-alvo fixado em 32,00$. O endosso vem após uma discussão esclarecedora com um profissional sênior de streaming de dados de um varejista da Fortune 100 no início da semana.
A conversa com o especialista do varejista, que foi a segunda este ano, girou em torno da mudança da empresa do Kafka de código aberto para o Confluent, e o cenário em evolução do processamento de fluxo em tempo real, particularmente em direção ao Apache Flink. O diálogo destacou uma potencial oportunidade de expansão de cinco vezes à medida que o varejista faz a transição do Kafka para o Confluent. Além disso, pode haver aumentos adicionais de gastos uma vez que o serviço Flink auto-gerenciado da Confluent seja lançado ainda este ano.
A análise da Stifel sugere que, apesar da possibilidade de volatilidade a curto prazo devido aos esforços de otimização de custos por empresas nativas digitais, a Confluent está em uma trajetória sólida para alcançar um crescimento superior a 20%. A empresa prevê que esse crescimento continue nos anos subsequentes, juntamente com níveis crescentes de rentabilidade.
Esta perspectiva é reforçada pelos recentes insights de clientes que se alinham com a avaliação da Stifel de crescimento sustentado impulsionado por tendências de modernização de dados e atividades relacionadas à conversão de usuários gratuitos em clientes pagantes.
A empresa de serviços financeiros permanece otimista sobre o futuro da Confluent, enfatizando o posicionamento favorável da empresa para capitalizar as tendências de crescimento secular na modernização de dados. Esta postura positiva é ainda mais apoiada pelos benefícios esperados da transição de usuários de serviços gratuitos para pagos, o que é visto como um fator-chave para o crescimento da receita e rentabilidade da Confluent.
Em outras notícias recentes, a Confluent Inc. fez avanços significativos no mercado de streaming de dados com um aumento de 27% na receita de assinaturas para 225 milhões$ e um aumento de 40% na receita do Confluent Cloud para 117 milhões$. A empresa adicionou 320 novos clientes. No entanto, a retenção líquida de receita de 118% ficou ligeiramente abaixo de sua faixa-alvo.
A TD Cowen reduziu seu preço-alvo para as ações da Confluent de 31$ para 27$, mas manteve a recomendação de Compra, após a participação da empresa na conferência anual Apache Kafka, Current. Novas compatibilidades com modelos de linguagem grandes (LLM) e a introdução de opções Bring Your Own Cloud (BYOC) foram anunciadas no evento. Essas atualizações foram possíveis graças à recente aquisição da WarpStream, uma provedora de streaming de dados BYOC.
Analistas de empresas como JPMorgan, Evercore ISI e Guggenheim reiteraram suas avaliações positivas, citando a inovação contínua da Confluent, aquisições estratégicas e forte posicionamento no mercado. Goldman Sachs, no entanto, manteve uma postura neutra, aguardando mais evidências da influência da Confluent nas estratégias de IA dos clientes.
Insights do InvestingPro
O endosso da Stifel à Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) é ecoado por certas métricas financeiras que podem ser encontradas na plataforma InvestingPro. Notavelmente, a Confluent possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que fornece uma base financeira sólida para as operações e iniciativas de crescimento da empresa. Além disso, os ativos líquidos da Confluent excedem suas obrigações de curto prazo, indicando a capacidade da empresa de cobrir passivos imediatos e investir em oportunidades futuras.
No horizonte, os analistas preveem que a Confluent se tornará lucrativa este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva da Stifel sobre a trajetória de crescimento da empresa e o potencial para maior rentabilidade. É importante notar, no entanto, que a Confluent não foi lucrativa nos últimos doze meses, refletindo a natureza competitiva e de alto investimento da indústria de streaming de dados.
Além disso, a ação experimentou uma queda significativa de preço nos últimos três a seis meses, o que poderia apresentar uma oportunidade de compra para investidores que compartilham a confiança da Stifel nas perspectivas da empresa.
Para aqueles que consideram um investimento na Confluent, vale mencionar que a empresa está negociando a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil, o que pode ser indicativo das expectativas do mercado para crescimento futuro. Embora a Confluent não pague dividendos, o foco para potenciais investidores provavelmente será na valorização do capital à medida que a empresa busca a lucratividade. Para uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro, os investidores podem acessar o conjunto completo de insights na plataforma InvestingPro, onde há 5 dicas mais disponíveis para a Confluent.
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