OKLAHOMA CITY - A Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) anunciou que sua subsidiária, Gulfport Energy Operating Corporation, pretende oferecer US$ 500 milhões em Notas Sênior com vencimento em 2029 em uma colocação privada destinada a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas. As notas serão garantidas pela Gulfport e por algumas de suas outras subsidiárias integrais.
A oferta foi projetada para facilitar a recompra das Notas Sênior existentes de 8,0% da empresa com vencimento em 2026 por meio de uma oferta de aquisição. A Gulfport Operating planeja usar os recursos desta oferta, juntamente com caixa disponível e linhas de crédito, para financiar a oferta de aquisição e despesas relacionadas. Quaisquer fundos remanescentes podem ser usados para resgatar as Notas de Aquisição pendentes antes de 17 de maio de 2025, ou para fins corporativos gerais, o que pode incluir a redução de empréstimos de linhas de crédito existentes.
A venda das notas e garantias relacionadas será conduzida de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, o que significa que não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, as notas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável desses requisitos.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários, nem constituirá uma oferta de compra ou uma solicitação de venda de quaisquer das Notas de Aquisição. A oferta de aquisição está sendo feita apenas por meio da Oferta de Compra datada de terça-feira, 3 de setembro de 2024.
A Gulfport é uma empresa independente de exploração e produção focada em gás natural, com foco principal nas bacias de Appalachia e Anadarko. Ela tem como alvo as formações Utica e Marcellus no leste de Ohio e as formações SCOOP Woodford e SCOOP Springer no centro de Oklahoma.
A empresa fez declarações prospectivas sobre a oferta de notas e a oferta de aquisição, que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles previstos. Essas declarações são feitas sob as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Gulfport Energy tem sido objeto de vários desenvolvimentos importantes. O KeyBanc elevou o preço-alvo das ações da Gulfport Energy para US$ 165, citando a robusta geração de fluxo de caixa livre da empresa e o potencial de crescimento orgânico dos lucros. O analista também aumentou o EBITDA estimado para 2025 em 3% para US$ 891 milhões e a previsão para o programa de recompra da empresa em 2025 em 60% para US$ 160 milhões.
Na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, a Gulfport Energy reportou um impressionante EBITDA ajustado de US$ 164 milhões e um significativo fluxo de caixa livre ajustado de US$ 20 milhões. A empresa também reduziu sua orientação de produção para o ano inteiro, com uma produção média diária de 1,05 bilhão de pés cúbicos equivalentes por dia. Melhorias operacionais levaram a economias de capital e a empresa planeja retomar as atividades de perfuração na área SCOOP no último trimestre de 2024.
A forte posição financeira da Gulfport Energy, incluindo uma alavancagem líquida dos últimos 12 meses abaixo de 1x e liquidez de US$ 707 milhões, permitiu à empresa planejar uma expansão de seu programa de recompra de ações. A empresa também prevê alocar cerca de US$ 45 milhões de seu fluxo de caixa livre ajustado para aquisições discricionárias de áreas ao longo do ano. Apesar de uma redução projetada na porcentagem de petróleo em sua mistura de commodities, a Gulfport Energy mantém uma entrega firme de 10% a 15% de seu gás natural para mercados premium.
Insights do InvestingPro
À medida que a Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) navega por uma manobra financeira estratégica com sua oferta de Notas Sênior, é valioso para os investidores considerar a saúde financeira atual e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Gulfport exibe uma avaliação atraente com um Índice P/L (Ajustado) para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 3,45, indicando uma ação potencialmente subvalorizada em comparação com seus pares do setor.
As Dicas do InvestingPro revelam que os analistas revisaram suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período e antecipam um declínio nas vendas no ano corrente. Isso é particularmente relevante para os investidores que consideram o impacto da reestruturação da dívida da empresa em seu potencial de lucros futuros. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ser um sinal positivo para aqueles que olham para a viabilidade de longo prazo da empresa, apesar da queda esperada no lucro líquido.
Além disso, a capitalização de mercado da Gulfport é de US$ 2,63 bilhões, refletindo seu tamanho e importância no setor. As ações da empresa geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seus portfólios. Também é notável que a Gulfport não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento para acionistas focados em renda.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das métricas financeiras da Gulfport e insights adicionais de analistas, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de dicas, com um total de 7 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/GPOR.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.