ISTAMBUL - A D-MARKET Electronic Services & Trading, comumente conhecida como Hepsiburada (NASDAQ: HEPS), uma plataforma líder de comércio eletrônico na Turquia, anunciou a emissão de obrigações por sua subsidiária, Hepsi Finansman A.Ş. (Hepsifinans), no valor principal de 250 milhões TRY. Este evento marca a primeira parcela de um programa de obrigações aprovado pelo Conselho de Mercados de Capitais, que permite à Hepsifinans emitir obrigações de até 1.050.000.000 TRY dentro de um ano.
A emissão de obrigações, direcionada a investidores qualificados domésticos, tem uma maturidade de seis meses com pagamentos de cupons trimestrais. A taxa de juros para essas obrigações é fixada em 51,50% ao ano, e o principal será reembolsado no final do prazo. Os fundos levantados com a emissão de obrigações são destinados à expansão do negócio de financiamento ao consumidor da Hepsifinans.
A Hepsiburada, fundada em 2000, opera como uma extensa plataforma de tecnologia de comércio eletrônico na Turquia. Atende uma base de clientes de mais de 66 milhões de membros e oferece uma variedade de produtos abrangendo mais de 30 categorias. A plataforma utiliza um modelo de vendas híbrido, que inclui vendas diretas e um marketplace de terceiros que hospeda aproximadamente 101 mil comerciantes.
A empresa também oferece uma série de serviços tanto para comerciantes quanto para consumidores, incluindo entrega de última milha, publicidade, entrega de supermercado sob demanda e soluções de pagamento através de seu companheiro de pagamento Hepsipay. Além disso, a HepsiGlobal facilita vendas transfronteiriças, permitindo que comerciantes na Turquia acessem mercados internacionais.
A Hepsiburada tem se comprometido com iniciativas sociais, como o programa 'Empoderamento Tecnológico para Mulheres Empreendedoras' lançado em 2017, que apoia empreendedoras na Turquia.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas sobre os planos futuros da empresa e potenciais condições de mercado. Essas declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas.
Investidores e partes interessadas são aconselhados que esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa e devem considerar os riscos inerentes às declarações prospectivas. A Hepsiburada e seus representantes não fizeram comentários adicionais sobre as implicações futuras desta emissão de obrigações além dos detalhes fornecidos no comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Hepsiburada, uma plataforma líder de comércio eletrônico na Turquia, reportou um crescimento financeiro significativo em seu segundo trimestre de 2024. O volume de pedidos da empresa aumentou 33% ano a ano, atingindo 36,7 milhões, e seu Volume Bruto de Mercadorias (GMV) dobrou em comparação com o primeiro semestre de 2023. Os clientes ativos cresceram para 12,1 milhões, com os assinantes do Hepsiburada Premium atingindo 3 milhões. A empresa espera um forte terceiro trimestre, prevendo um crescimento do GMV entre 70% e 75% ano a ano e uma margem EBITDA de aproximadamente 2,2% do GMV.
Além de seu desempenho financeiro, a Hepsiburada recentemente reorganizou os comitês de seu Conselho de Administração, aprimorando suas práticas de governança corporativa e gestão de riscos. A empresa atualizou a composição de seus Comitês de Auditoria, Risco e Governança Corporativa, com novas atribuições e funções adicionais ao seu Comitê de Risco, que fará a transição para um Comitê de Detecção Precoce de Risco em 2025.
Além disso, a Hepsiburada emitiu 350 milhões TRY em títulos lastreados em ativos. A emissão recente, que consiste em seis parcelas, tem uma maturidade média de 84 dias e uma taxa de juros anual de 51,00%. A Hepsiburada está canalizando os fundos para fortalecer seu segmento de negócios Compre Agora, Pague Depois (BNPL) e aliviar a pressão sobre o capital de giro. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Hepsiburada, indicando a resiliência e adaptabilidade da empresa em um cenário econômico desafiador.
Insights do InvestingPro
À medida que a Hepsiburada (NASDAQ: HEPS) avança com sua emissão de obrigações para impulsionar o crescimento de seu negócio de financiamento ao consumidor, os investidores podem encontrar contexto adicional nos dados e dicas em tempo real do InvestingPro.
Apesar dos desafios recentes, a Hepsiburada tem mostrado resiliência no mercado. Uma dica do InvestingPro destaca que as ações da empresa viram um "alto retorno no último ano", com dados mostrando um notável retorno total de preço de 77,34% nos últimos 12 meses. Este momentum positivo alinha-se com os movimentos estratégicos da empresa, como a recente emissão de obrigações, para fortalecer sua posição financeira e expandir seus serviços.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano". Esta projeção pode ser particularmente significativa à luz dos esforços da Hepsiburada para expandir seu negócio de financiamento ao consumidor através da recente emissão de obrigações. O crescimento de renda antecipado sugere que as estratégias da empresa, incluindo a expansão da Hepsifinans, podem estar começando a dar frutos.
Vale notar que a capitalização de mercado da Hepsiburada está em 729,54 milhões USD, refletindo sua posição como um player significativo no setor de comércio eletrônico turco. A receita da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi reportada em 1.202,92 milhões USD, sublinhando a escala de suas operações e o potencial impacto de suas decisões financeiras.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há 14 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Hepsiburada, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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