HOUSTON - A Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP), um player significativo no setor de energia midstream, precificou uma oferta pública substancial de notas seniores. A empresa anunciou na terça-feira que ofereceria US$ 1,0 bilhão em notas seniores de 5,500% com vencimento em 2035 quase pelo valor de face. A oferta está programada para ser encerrada em 9 de agosto de 2024, dependendo do cumprimento das condições habituais de fechamento.
A empresa com sede em Houston pretende alocar os recursos líquidos desta oferta para uma variedade de necessidades corporativas. Especificamente, a Targa planeja usar os fundos para pagar empréstimos sob seu programa de notas de papel comercial. Isso inclui os US$ 500 milhões pendentes de sua linha de empréstimo a prazo não garantida de US$ 1,5 bilhão, encerrada anteriormente, com vencimento em julho de 2025. A instalação foi encerrada no início deste ano em maio.
Os recursos adicionais podem servir a outros propósitos corporativos, como pagar outras dívidas, financiar despesas de capital, reforçar o capital de giro e investir em suas subsidiárias. Esses investimentos fazem parte das operações contínuas da Targa, que desempenham um papel crucial na cadeia de fornecimento de energia nos Estados Unidos e internacionalmente, conectando gás natural e líquidos de gás natural a mercados com crescente demanda por opções de combustíveis mais limpos.
A oferta da Targa é feita sob uma declaração de registro de prateleira efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A oferta está sujeita às regras da SEC e será disponibilizada por meio de um prospecto e suplemento de prospecto.
A Targa Resources Corp. é reconhecida por seu amplo portfólio de ativos de infraestrutura midstream, que incluem serviços essenciais para o transporte e fornecimento de energia. As operações da empresa abrangem coleta, compressão, tratamento, processamento, transporte e vendas de gás natural, bem como transporte, armazenamento e venda de líquidos de gás natural e produtos relacionados.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources Corporation relatou um segundo trimestre recorde para 2024, marcado por um crescimento significativo e a obtenção de um EBITDA ajustado recorde de US$ 984 milhões. O sucesso da empresa foi impulsionado pelo aumento dos volumes em suas operações e desempenho robusto, principalmente nos ativos do Permiano. Targa também anunciou a nomeação de Will Byers como o novo diretor financeiro e sua participação na joint venture Blackcomb Pipeline, projetada para custar menos de US$ 200 milhões.
Além desses desenvolvimentos, foram destacadas a construção de novas usinas na Bacia do Permiano e as estimativas atualizadas de gastos de capital de crescimento para 2024 e 2025. A empresa também investiu com sucesso em contratos baseados em taxas e pisos de taxas, minimizando a exposição ao gás negativo e aos baixos preços do LGN. Um novo programa de recompra de ações no valor de US$ 1 bilhão foi autorizado, após o pagamento de seu saldo de empréstimo a prazo de US$ 500 milhões no segundo trimestre.
Os desenvolvimentos recentes da Targa também incluem as próximas operações do oleoduto Daytona no terceiro trimestre, aprimorando a infraestrutura da empresa. A perspectiva da empresa prevê um crescimento substancial até 2025, apoiado por um baixo crescimento percentual de volume de dois dígitos para o ano atual. De acordo com analistas do Scotiabank e da Targa, os investimentos e iniciativas estratégicas da empresa, como o acordo com a Blackcomb, são cruciais para garantir crescimento e estabilidade contínuos.
InvestingPro Insights
À medida que a Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP) embarca em uma oferta pública significativa de notas seniores, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Targa Resources possui atualmente uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 28,96 bilhões, refletindo sua presença substancial no setor de energia midstream. A relação P/L da empresa é de 27,68, oferecendo um vislumbre de sua avaliação em relação aos lucros. Notavelmente, a Targa Resources demonstrou um forte compromisso com seus acionistas, aumentando seus dividendos por 3 anos consecutivos e mantendo o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos, conforme destacado pelo InvestingPro Tips.
Os investidores que buscam estabilidade podem encontrar consolo na baixa volatilidade dos preços da Targa, uma característica que pode oferecer alguma previsibilidade em um mercado flutuante. Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, uma prova de seu desempenho recente e da confiança dos investidores. Para os interessados na lucratividade futura da empresa, os analistas preveem que a Targa será lucrativa este ano, o que é corroborado pelo desempenho positivo da empresa nos últimos doze meses.
Para mais informações e análises, os investidores podem explorar as dicas adicionais do InvestingPro para a Targa Resources, disponíveis na https://www.investing.com/pro/TRGP, que incluem um total de 13 dicas, oferecendo uma visão abrangente da situação financeira e de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.