HONOLULU - A Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ:TBNK), uma holding com sede em Honolulu da Territorial Savings Bank, instou seus acionistas a votarem a favor de uma proposta de fusão com a Hope Bancorp, Inc. (NASDAQ:HOPE). O anúncio ocorre enquanto a Territorial se prepara para uma Assembleia Especial de Acionistas em 06.11.2024, para decidir sobre a fusão e propostas relacionadas.
Em uma carta aos acionistas, a Territorial destacou os benefícios da fusão com a Hope Bancorp, enfatizando a criação de valor da transação totalmente em ações. Os acionistas receberiam 0,8048 ações ordinárias da Hope Bancorp para cada ação da Territorial que possuem, representando um prêmio de 25% com base nos preços das ações antes do anúncio da fusão. O acordo promete um potencial de valorização substancial, com 10,5 milhões de dólares em economias de custos e sinergias anuais previstas, e um aumento de dividendos de mais de 1.000% em comparação com o dividendo trimestral atual da Territorial.
A Territorial também destacou as vantagens estratégicas de se tornar parte de um banco regional maior e mais diversificado, com oportunidades de crescimento expandidas. Espera-se que a fusão preserve o compromisso da Territorial com o Havaí, mantendo a liderança e as operações locais, e oferecendo apoio contínuo à comunidade.
A empresa contrastou isso com uma manifestação de interesse não vinculativa e altamente condicional da Blue Hill Advisors LLC, que o Conselho da Territorial considerou unanimemente inferior à proposta da Hope Bancorp. A oferta da Blue Hill para comprar a Territorial por 12,50 dólares por ação em dinheiro foi criticada pela falta de financiamento comprometido, dependência de aprovações regulatórias e potenciais impactos negativos nos empregos e comunidades do Havaí. O Conselho expressou ceticismo sobre a capacidade da Blue Hill de atingir seu limite de oferta proposto e levantou preocupações sobre a incerteza e os riscos associados à sua oferta.
O Conselho da Territorial recomendou que os acionistas votem a favor da fusão com a Hope Bancorp, considerando-a o melhor caminho para a criação de valor e crescimento. Espera-se que a fusão seja concluída até o final de 2024, sujeita a aprovações regulatórias e consentimento dos acionistas.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Territorial Bancorp Inc.
Em outras notícias recentes, a Territorial Bancorp Inc., uma holding bancária com sede no Havaí, rejeitou mais uma vez uma proposta de fusão da Blue Hill Advisors LLC, apesar de um aumento de 4% em sua oferta. Esta é a terceira vez que a Territorial recusa as propostas da Blue Hill, reafirmando seu compromisso com uma fusão previamente anunciada com a Hope Bancorp, Inc. Allan S. Kitagawa, Presidente do Conselho, CEO e Presidente da Territorial, classificou a proposta da Blue Hill como "altamente incerta e inferior" à fusão com a Hope, citando a falta de evidências de que o grupo de investidores da Blue Hill possa obter as aprovações regulatórias necessárias prontamente.
O conselho da Territorial rejeitou consistentemente a oferta da Blue Hill após cuidadosa consideração e um processo que avaliou outras alternativas estratégicas. Em contraste, uma revisão detalhada de due diligence foi concluída para a fusão com a Hope, com apenas algumas condições restantes. Espera-se que a fusão proposta com a Hope traga benefícios para os acionistas, clientes, funcionários e as comunidades atendidas pela Territorial.
Estes são desenvolvimentos recentes após a Hope Bancorp ter apresentado uma Declaração de Registro no Formulário S-4 à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. O documento, contendo o Prospecto de Procuração, foi distribuído aos acionistas da Territorial por volta do final de agosto e complementado em meados de setembro. Aconselha-se aos investidores e acionistas que revisem cuidadosamente esses documentos para obter mais informações sobre a transação proposta.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ:TBNK) insta os acionistas a apoiarem a fusão com a Hope Bancorp, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que as ações da TBNK tiveram um impulso significativo recentemente, com um retorno de preço de 20,85% no último mês e um impressionante retorno de 46,2% nos últimos três meses. Esta tendência de alta alinha-se com a afirmação da empresa sobre a criação de valor através da fusão proposta.
No entanto, a empresa enfrenta alguns desafios financeiros. Uma dica do InvestingPro indica que o lucro líquido da TBNK deve cair este ano, o que pode ser um fator na decisão do conselho de buscar uma fusão. Além disso, o crescimento da receita da empresa tem sido negativo, com um declínio de 27,52% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
Por outro lado, a TBNK está sendo negociada a um múltiplo baixo de Preço / Valor Contábil de 0,39, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil. Isso potencialmente apoia o argumento do conselho de que a oferta de fusão representa um bom negócio para os acionistas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a TBNK, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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