Alckmin teve conversa longa com Lutnick e governo não está fixado em prazo de tarifa, diz Haddad
LONDRES - A Together Financial Services Limited, uma importante credora não bancária do Reino Unido, emitiu com sucesso £500 milhões em Notas Seniores Garantidas de 7½% com vencimento em 2031. A oferta, realizada através de sua subsidiária Jerrold FinCo plc, foi relatadamente sobresubscrita, indicando forte confiança dos investidores.
Os recursos das notas, aumentados pelo caixa disponível, estão destinados a resgatar as notas seniores garantidas existentes com vencimento em 2027 e cobrir as taxas e despesas associadas a esta transação. Esta movimentação faz parte da estratégia mais ampla da Together para refinanciar sua dívida e diversificar suas fontes de financiamento.
Richard Rowntree, CEO da Together, expressou satisfação com a oferta de títulos, citando-a como evidência da confiança do mercado no modelo de negócios da empresa e nas perspectivas de crescimento. Gary Beckett, Diretor-Geral do Grupo e Diretor Financeiro, destacou o início ativo do ano da empresa, tendo levantado ou refinanciado £3 bilhões em seis transações.
As notas serão respaldadas por uma garantia sênior garantida da Together e suas subsidiárias, excluindo certas exceções. Elas serão garantidas por uma variedade de ativos, incluindo capital social no Emissor e Garantidores Subsidiários, e propriedades e ativos existentes e futuros, com certas responsabilidades tendo precedência em caso de alienação de ativos em dificuldades.
As notas terão o mesmo nível de prioridade que outros endividamentos não subordinados do emissor, incluindo as notas seniores garantidas de £450 milhões com vencimento em 2030 e a linha de crédito rotativo. Foi feita uma solicitação para que as notas sejam listadas na The International Stock Exchange, embora não haja garantia de listagem ou permissão para negociação.
Citi e Goldman Sachs estão atuando como coordenadores globais conjuntos e bookrunners físicos, com HSBC, Lloyds e NatWest como bookrunners conjuntos.
Esta manobra financeira reflete os esforços contínuos da Together para fortalecer sua estrutura de capital e garantir financiamento de longo prazo. A informação é baseada em um comunicado à imprensa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.