Trevi Therapeutics lança oferta de ações de US$ 100 milhões

NEW HAVEN, Conn. - A Trevi Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TRVI), uma empresa biofarmacêutica com capitalização de mercado de US$ 635 milhões focada no desenvolvimento de tratamentos para tosse crônica e fibrose pulmonar idiopática (FPI), anunciou hoje o início de uma oferta pública de US$ 100 milhões em ações ordinárias. As ações da empresa têm mostrado força notável, proporcionando um retorno de 153% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 15 milhões adicionais em ações.

A oferta está sendo gerenciada por uma equipe de coordenadores, incluindo Morgan Stanley, Leerink Partners, Stifel e Cantor. A venda das ações está condicionada às condições de mercado, e não há certeza quanto à conclusão ou aos detalhes específicos da oferta. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira sólida, com mais caixa do que dívida em seu balanço, e um índice de liquidez corrente saudável de 15,4x.

As ações da Trevi estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 29.06.2023 e declarada efetiva em 15.08.2023. Espera-se que um suplemento preliminar do prospecto detalhando os termos da oferta seja arquivado na SEC.

A empresa está desenvolvendo o Haduvio™ (nalbuphine oral de liberação prolongada), que está em ensaios clínicos para o tratamento de tosse crônica em pacientes com FPI, doença pulmonar intersticial (DPI) não-FPI e tosse crônica refratária (TCR). O Haduvio visa atingir receptores opioides que são fundamentais no controle da tosse crônica. Cinco analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período, com preços-alvo variando de US$ 13 a US$ 29 por ação, conforme revelado no relatório abrangente de pesquisa do InvestingPro, que oferece análise detalhada de mais de 1.400 ações principais.

A Trevi adverte que declarações no comunicado de imprensa que não são fatos históricos são prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas. Isso inclui as incertezas das condições de mercado que afetam a conclusão e os termos da oferta pública. A empresa se refere aos seus arquivos na SEC para uma discussão mais aprofundada dos riscos.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar valores mobiliários, e nenhuma venda ocorrerá em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Trevi Therapeutics, Inc.

Em outras notícias recentes, a Trevi Therapeutics anunciou resultados positivos preliminares de seu ensaio clínico CORAL de Fase 2b para o Haduvio, destinado ao tratamento de tosse crônica em pacientes com fibrose pulmonar idiopática (FPI). O ensaio atingiu seu objetivo primário, mostrando reduções estatisticamente significativas na frequência de tosse em 24 horas em todos os grupos de dosagem na Semana 6. Analistas da Raymond James reiteraram uma classificação de Compra Forte para a Trevi Therapeutics, citando o sucesso do ensaio e estabelecendo um preço-alvo de US$ 29,00. Eles observaram que os resultados do Haduvio o posicionam como um tratamento líder no cenário de tosse crônica, particularmente para condições relacionadas à FPI. Enquanto isso, a H.C. Wainwright iniciou a cobertura da Trevi com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 21,00, destacando o potencial de receita do Haduvio, que poderia exceder US$ 1 bilhão apenas para tosse crônica refratária (TCR). Analistas da B.Riley também mantiveram uma classificação de Compra com um alvo de US$ 20,00, enfatizando a importância dos dados do ensaio RIVER de Fase 2a para TCR. Esses desenvolvimentos refletem a crescente confiança na capacidade da Trevi de levar o Haduvio ao mercado para condições de tosse crônica. A Trevi planeja se envolver com o FDA para um programa de Fase 3 e explorar ensaios adicionais para tosse crônica em pacientes com doença pulmonar intersticial não-FPI.

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