Tritax Big Box adquire portfólio logístico de £1,04 bilhões da Blackstone

LONDRES - A Tritax Big Box REIT plc (BBOX) assinou contratos para adquirir um portfólio logístico de £1,04 bilhões de fundos imobiliários assessorados pela Blackstone Europe LLP, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira.

A transação, com conclusão prevista para 22 de outubro, envolve 41 propriedades totalizando 6,5 milhões de pés quadrados distribuídos em 409 unidades por todo o Reino Unido. O portfólio consiste em 32 complexos logísticos urbanos e nove ativos de grande porte, com 36% concentrados na região Sudeste.

A aquisição será financiada por uma combinação de £632 milhões em dinheiro via uma nova linha de crédito e aproximadamente £375 milhões em ações recém-emitidas da BBOX. A Blackstone receberá ações ao preço de 161p cada, representando um prêmio de 13,5% sobre o preço de fechamento da BBOX em 10 de outubro, tornando a Blackstone acionista de 8,6% da empresa ampliada.

O portfólio atualmente gera aproximadamente £53 milhões em aluguel anual com 95% de ocupação e um prazo médio ponderado de arrendamento não vencido de 5,9 anos. A BBOX identificou um potencial de reversão de aluguel de 28%, com um valor estimado de aluguel de £67 milhões.

O Santander Corporate & Investment Banking fornecerá uma linha de crédito de £650 milhões com prazo inicial de 12 meses e extensão opcional de 18 meses para financiar a parte em dinheiro do negócio. Após a aquisição, o índice de empréstimo-valor da BBOX aumentará para aproximadamente 35%, com a empresa planejando realizar cerca de £300 milhões em alienações direcionadas nos próximos 12-18 meses para reduzir a alavancagem.

Como parte da transação, a Blackstone fornecerá uma ponte de reversão de aluguel de £20 milhões distribuída em três anos, que a BBOX afirma que entregará um rendimento inicial de aproximadamente 6,0%.

Espera-se que a aquisição seja acresciva ao lucro por ação em dígito médio no primeiro ano completo e aumente o valor bruto dos ativos da BBOX para £7,9 bilhões, segundo comunicado da empresa.

A Blackstone concordou com um acordo de bloqueio para as ações de contrapartida até 31 de dezembro de 2026, e um acordo de standstill até 31 de dezembro de 2027, sujeito a certas exceções.

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