Ações da Prio caem 5% depois de agência interditar produção
ATLANTA - A Trust Stamp (NASDAQ:IDAI), uma provedora de tecnologia de inteligência artificial com uma capitalização de mercado atual de 12,75 milhões de dólares, firmou um acordo de compra de títulos com um investidor institucional não identificado para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa. Segundo dados do InvestingPro, a empresa enfrentou desafios significativos, com uma queda de receita de 52% nos últimos doze meses e uma pontuação atual de Saúde Financeira do InvestingPro indicando fundamentos fracos. O acordo, anunciado hoje, envolve a venda de ações ordinárias e warrants com um rendimento bruto combinado de aproximadamente 3,5 milhões de dólares.
O acordo estipula a venda de 414.202 ações ordinárias, ou warrants pré-financiados como alternativa, além de Warrants Série A e Série B para compra de ações adicionais. O preço de oferta combinado para cada ação ou warrant e os warrants que o acompanham é fixado em 8,45 dólares, próximo ao preço de negociação atual de 8,26 dólares. A análise do InvestingPro mostra que a ação experimentou alta volatilidade, com o preço variando de 2,24 dólares a 37,50 dólares nas últimas 52 semanas. Os Warrants Série A permitem a compra de até 414.202 ações ordinárias, enquanto os Warrants Série B permitem até 207.101 ações. Esses warrants são imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a data de exercício.
A data de fechamento esperada da oferta é em ou por volta de 8 de janeiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Maxim Group LLC é a única agente de colocação para a oferta.
Os títulos oferecidos na oferta direta registrada estão sendo disponibilizados por meio de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 12 de abril de 2023. O suplemento do prospecto relacionado à oferta será arquivado na SEC e estará disponível em seu site.
Os warrants de colocação privada e as ações emitidas após seu exercício não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidos sob a Seção 4(a)(2) da Lei e Regulamento D. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda desses títulos, nem uma solicitação de oferta de compra em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
A Trust Stamp, com sede em Atlanta, opera globalmente, fornecendo software e serviços baseados em IA em vários setores, incluindo bancário, financeiro, conformidade regulatória e governamental. Com uma margem de lucro bruto de 51,35%, mas EBITDA negativo de 10,84 milhões de dólares nos últimos doze meses, a empresa enfrenta desafios operacionais significativos. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights-chave adicionais e métricas financeiras detalhadas para entender melhor o posicionamento e o potencial da empresa. A empresa adverte que este anúncio contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos previstos.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Trust Stamp.
Em outras notícias recentes, a Trust Stamp, uma empresa de tecnologia de IA, anunciou um grupamento de ações de 1 para 15, uma medida destinada a garantir a conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq. Esta decisão ocorre em meio a uma notável volatilidade no preço das ações da empresa. O CEO da Trust Stamp, Gareth N. Genner, indicou que esta estratégia está alinhada com os interesses de longo prazo dos acionistas e pode atrair uma gama mais ampla de investidores.
Por outro lado, a T Stamp Inc., uma empresa de serviços de software pré-empacotados, viu seus acionistas aprovarem propostas-chave, incluindo um grupamento de ações e emissão de novas ações e warrants. A empresa também passou por mudanças de liderança, com Andrew Scott Francis, o atual Diretor de Tecnologia, nomeado para o Conselho de Administração.
Ambas as empresas têm abordado ativamente a conformidade com os requisitos de capital próprio da Nasdaq. A T Stamp Inc. recuperou a conformidade por meio de transações estratégicas, incluindo a emissão de ações para converter dívida em capital próprio, um acordo de licenciamento com a Boumarang Inc. e a venda e exercício de warrants com investidores institucionais.
Em termos de desempenho financeiro, a Trust Stamp reportou receita de 2,16 milhões de dólares nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 51,35%. Estes são os desenvolvimentos recentes que moldam tanto a Trust Stamp quanto a T Stamp Inc.
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