TXO Partners expande com aquisição de ativos de US$ 350 milhões

Investing.com — A TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), atualmente avaliada em US$ 724 milhões em capitalização de mercado, anunciou um acordo para adquirir ativos produtivos no campo Elm Coulee na Bacia de Williston, que abrange Montana e Dakota do Norte, da White Rock Energy, LLC. O negócio, avaliado em aproximadamente US$ 350 milhões com ajustes adicionais no preço de compra, inclui um pagamento diferido de US$ 70 milhões devido um ano após o fechamento. De acordo com dados do InvestingPro, a TXO mantém um nível moderado de dívida com uma relação dívida-patrimônio de 0,28, sugerindo capacidade financeira para esta aquisição. A transação também envolve a North Hudson Resource Partners LP, que adquirirá uma participação não operada de 30% nos ativos, elevando o valor total para US$ 475 milhões com base em uma data efetiva de 01.05.2025.

A aquisição deve posicionar a TXO como uma produtora líder de petróleo no campo Elm Coulee, adicionando aproximadamente 6.800 barris diários de produção equivalente de petróleo ao seu portfólio, com cerca de 93% sendo líquidos. As reservas Provadas Desenvolvidas adicionadas são de aproximadamente 25.000 Mboe em 30.04.2025. As operações atuais da empresa geram receita anual de US$ 299,7 milhões com um EBITDA de US$ 62,82 milhões. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a eficiência operacional e o potencial de crescimento da TXO. O fechamento da transação está previsto para o terceiro trimestre de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento.

Brent Clum, Co-Diretor Executivo da TXO, destacou o ajuste estratégico da aquisição, observando a forte economia dos poços e o potencial para retornos econômicos saudáveis, apesar dos preços mais baixos do petróleo. Gary D. Simpson, também Co-Diretor Executivo da TXO, enfatizou a qualidade dos recursos do campo Elm Coulee, que estima-se conter cerca de 4 bilhões de barris de petróleo, e o impacto das técnicas de perfuração horizontal e completação na recuperação do reservatório.

O consultor financeiro da White Rock foi a Jefferies LLC, com assessoria jurídica fornecida pela Vinson & Elkins LLP. Os consultores jurídicos da TXO para a aquisição e parceria com a North Hudson foram Kelly Hart & Hallman, LLP e Latham & Watkins LLP, respectivamente, enquanto a Gibson, Dunn & Crutcher LLP representou a North Hudson.

A TXO Partners, L.P. é conhecida por seu foco no desenvolvimento de reservas de petróleo e gás natural na América do Norte, com posições significativas na Bacia do Permiano, Bacia de San Juan e Bacia de Williston. A empresa mantém um notável rendimento de dividendos de 13,94% e negocia a um atrativo índice P/L em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a TXO atualmente parece ligeiramente subvalorizada. A North Hudson Resource Partners LP, uma empresa de investimentos em energia com mais de US$ 1,4 bilhão em ativos sob gestão, possui um portfólio diversificado em regiões energéticas importantes em toda a América do Norte.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, incluindo expectativas sobre o fechamento e os benefícios da aquisição, que estão sujeitas a riscos e incertezas. As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da TXO Partners, L.P.

Em outras notícias recentes, a TXO Partners lançou uma oferta pública de US$ 175 milhões em unidades comuns, com potencial para aumentar em US$ 26,25 milhões adicionais. Os recursos destinam-se a financiar a aquisição de ativos da White Rock Energy, embora a oferta não esteja condicionada à conclusão da aquisição. Analistas da Stifel reiniciaram a cobertura da TXO Partners com classificação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 20 por ação, citando a liderança experiente da empresa e baixa dívida como fatores favoráveis. Além disso, a TXO Partners anunciou a nomeação de Lawrence S. Massaro para seu Conselho de Administração, fortalecendo sua equipe de liderança com sua extensa experiência no setor de energia.

A empresa também concedeu prêmios executivos aos Co-CEOs Brent W. Clum e Gary D. Simpson, que foram recentemente promovidos após o anúncio da aposentadoria de Bob R. Simpson como CEO. Simpson permanecerá como Presidente do Conselho, enquanto Clum e Simpson liderarão a empresa como Co-CEOs. Essas mudanças de liderança fazem parte dos esforços estratégicos da TXO Partners para fortalecer a governança e as operações comerciais. Os desenvolvimentos recentes refletem o foco da empresa no crescimento e estabilidade no setor de energia, com ênfase na manutenção de uma liderança forte e saúde financeira.

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