UFG capta US$ 30 milhões por meio de esforços restritos de notas seniores

CEDAR RAPIDS, Iowa - United Fire Group, Inc. (UFG) (Nasdaq:UFCS), uma seguradora de propriedades e acidentes com capitalização de mercado de US$ 701 milhões, anunciou na quinta-feira que concluiu um esforços restritos de US$ 30 milhões em notas seniores não garantidas para apoiar iniciativas de crescimento e propósitos corporativos gerais. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.

A holding de seguros de propriedades e acidentes emitiu notas Série B de 9,0% com vencimento em 31 de maio de 2039 para os fundos Ares Alternative Credit em uma transação isenta dos requisitos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A Stonybrook Capital, LLC atuou como consultora financeira exclusiva da UFG para a oferta, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

As notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A e a certas pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S.

Fundada em 1946, a UFG opera por meio de suas subsidiárias de seguros em todos os 50 estados e no Distrito de Columbia, trabalhando com aproximadamente 1.000 agências independentes. A empresa atualmente possui classificação A- (Excelente) da AM Best.

Os recursos serão direcionados para apoiar os planos de crescimento previstos da empresa e propósitos corporativos gerais, embora detalhes específicos sobre essas iniciativas não tenham sido divulgados no anúncio.

Em outras notícias recentes, a United Fire Group Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas com lucro por ação (LPA) de US$ 0,67, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,66. No entanto, a receita da empresa ficou abaixo do esperado, atingindo US$ 308,41 milhões em comparação com os US$ 311,90 milhões previstos. Apesar da receita abaixo do esperado, os prêmios líquidos emitidos viram um aumento de 4%, totalizando US$ 335,4 milhões, e a empresa manteve forte rentabilidade de subscrição com um índice combinado de 99,4%. Em outro desenvolvimento, os acionistas da United Fire Group elegeram três novos diretores Classe B durante a assembleia anual. Os diretores recém-eleitos, John-Paul Besong, Matthew R. Foran e James W. Noyce, cumprirão mandatos de três anos no conselho da empresa. Além disso, os acionistas ratificaram a Ernst & Young LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada para 2025 e aprovaram o pacote de remuneração executiva. Esses desenvolvimentos indicam um período de transição e crescimento para a United Fire Group, enquanto a empresa continua focada em melhorar a eficiência dos processos e manter preços disciplinados e seleção de riscos.

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