Unidade indiana da Roadzen levanta US$ 4,5 milhões com avaliação premium

NOVA YORK - A Roadzen Inc. (NASDAQ:RDZN), uma empresa de tecnologia de seguro automotivo focada em IA com capitalização de mercado atual de US$ 72,6 milhões, anunciou na quinta-feira que garantiu compromissos vinculativos de INR 40 crores (aproximadamente US$ 4,5 milhões) em financiamento de capital para sua subsidiária na Índia. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, tornando este financiamento particularmente significativo para suas operações.

O financiamento avalia a unidade indiana em INR 740 crores (US$ 84 milhões) pré-dinheiro, representando um prêmio de aproximadamente 25% acima da capitalização de mercado atual da Roadzen na Nasdaq, segundo o comunicado à imprensa da empresa. A subsidiária indiana, que contribui com menos de 60% das receitas consolidadas da Roadzen de US$ 46,2 milhões nos últimos doze meses, verá uma diluição de aproximadamente 5%, com a empresa-mãe mantendo cerca de 95% da propriedade. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis para assinantes.

A transação deve ser concluída por volta de 15 de setembro de 2025, com a Prime Securities Limited atuando como banco de investimento exclusivo para a oferta. A empresa afirmou que o financiamento atraiu forte demanda de family offices e investidores institucionais na Índia, superando as metas iniciais.

Rohan Malhotra, fundador e CEO da Roadzen, disse que o financiamento "estabelece um benchmark claro e independente para um dos nossos mercados mais importantes" e observou que a avaliação da subsidiária indiana por si só implica um benchmark de mais de US$ 2 por ação para o negócio global.

A empresa planeja usar os recursos para acelerar o crescimento na Índia, impulsionar o avanço tecnológico para seu negócio global e fortalecer suas capacidades de IA, incluindo seu produto DrivebuddyAI. Enquanto a Roadzen espera um CAGR de receita superior a 50% para suas operações na Índia nos próximos três anos, dados do InvestingPro mostram que a empresa atualmente enfrenta desafios com uma pontuação de saúde financeira fraca de 1,28 e obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,45.

Este financiamento segue uma captação de capital de US$ 4,5 milhões no nível da matriz no início deste verão, elevando o capital total levantado pela Roadzen neste trimestre para aproximadamente US$ 9 milhões, sem diluição ocorrendo no nível da empresa-mãe listada na Nasdaq a partir desta última transação.

A Roadzen, com sede em Burlingame, Califórnia, tem 323 funcionários em escritórios nos EUA, Reino Unido e Índia.

Em outras notícias recentes, a Roadzen Inc. tem se envolvido ativamente em desenvolvimentos financeiros e estratégicos. A empresa anunciou que levantou aproximadamente US$ 2,25 milhões por meio de uma oferta direta registrada, vendendo 1.730.769 ações ordinárias a US$ 1,30 por ação. Além disso, a Roadzen garantiu US$ 2,25 milhões em uma colocação por esforços restritos a US$ 1,25 por ação, uma transação que envolveu acionistas significativos, incluindo a Avacara PTE Ltd. Essas transações destacam os esforços da Roadzen para fortalecer sua posição financeira.

Além disso, a Roadzen estabeleceu uma parceria com um grande fabricante de veículos de duas rodas para fornecer assistência rodoviária alimentada por IA para veículos elétricos na Índia. Esta colaboração integrará a plataforma da Roadzen em novos veículos elétricos e conectados, aprimorando as capacidades de atendimento ao cliente. A Maxim Group LLC atuou como único agente de colocação para a oferta direta registrada. Esses desenvolvimentos indicam os movimentos estratégicos da Roadzen para expandir sua presença no mercado e recursos financeiros.

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