Juros futuros recuam após dados de inflação moderados nos EUA
LITTLE ROCK, Ark. – A Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT), um fundo de investimento imobiliário (FII) focado na aquisição e construção de infraestrutura de comunicações, anunciou hoje seu plano de oferecer US$ 600 milhões em notas seniores com vencimento em 2032. A empresa, atualmente avaliada em US$ 1,07 bilhão em capitalização de mercado, mantém um EBITDA substancial de US$ 889,4 milhões, mas opera com uma carga significativa de dívida, de acordo com a análise da InvestingPro. A oferta, sujeita às condições de mercado e outras, envolve a Uniti Group LP, Uniti Fiber Holdings Inc., Uniti Group Finance 2019 Inc. e CSL Capital, LLC, coletivamente referidas como emissoras.
As notas seniores serão respaldadas por garantias da Uniti e suas subsidiárias que também são garantidoras sob a linha de crédito garantida sênior da empresa e notas existentes, com certas aprovações regulatórias pendentes para algumas subsidiárias. Os recursos da oferta estão destinados ao resgate parcial de US$ 500 milhões das notas seniores da empresa com juros de 10,50% com vencimento em 2028, incluindo prêmios, taxas e despesas relacionadas ao resgate. O resgate está programado para 24.06.2025, e o aviso emitido hoje está condicionado à obtenção de pelo menos US$ 550 milhões em financiamento de dívida.
O restante dos recursos da oferta de notas destina-se a fins corporativos gerais. Essas notas seniores não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos.
A Uniti, que possui aproximadamente 147.000 milhas de rotas de fibra e 8,8 milhões de milhas de fibra em todo os Estados Unidos, declarou que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender os valores mobiliários e que a oferta não será válida em qualquer estado ou jurisdição onde seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Este anúncio segue o aviso de declarações prospectivas da Uniti, que destaca que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados devido a vários riscos e incertezas. A empresa também enfatiza que este comunicado à imprensa é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e não serve como um aviso de resgate para as notas garantidas de 2028.
Investidores e partes interessadas são aconselhados a considerar os riscos detalhados nos arquivos da Uniti junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que descrevem fatores que podem afetar as operações e perspectivas financeiras da empresa.
Em outras notícias recentes, a American Tower manteve sua perspectiva positiva, com analistas da TD Cowen reafirmando uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 241,00. A empresa expressou confiança em alcançar uma taxa de crescimento de longo prazo de 5%, apoiada pela forte demanda empresarial e nova orientação de leasing para 2025 entre US$ 165-170 milhões. A American Tower prevê um crescimento orgânico de aproximadamente 4,3% em 2025, com planos para aumentar isso para 5% nos anos subsequentes. Enquanto isso, a Uniti Group Inc. relatou lucros do primeiro trimestre que ficaram abaixo das expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado em US$ 0,05, abaixo da estimativa de consenso de US$ 0,09. A receita também ficou abaixo das projeções em US$ 293,9 milhões, embora tenha marcado um aumento de 4% ano a ano na receita estratégica recorrente principal de fibra. Analistas da Citi restabeleceram uma classificação Neutra para as ações da Uniti Group com um preço-alvo de US$ 5,30, destacando a próxima fusão com a Windstream como um movimento estratégico. A fusão, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2025, é esperada para melhorar as capacidades de investimento da Uniti, apesar da empresa não esperar gerar fluxo de caixa livre até 2030. Além disso, os acionistas da Uniti recentemente aprovaram a fusão com a Windstream, que é vista como criadora de uma base sólida para o crescimento futuro no espaço de infraestrutura de comunicações.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.