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(OTCQX: VAPO) anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo de fusão com uma entidade formada pela Perceptive Advisors, LLC. O acordo envolve conversão de dívida e uma nova injeção de capital, preparando o terreno para a Vapotherm fazer a transição de uma empresa pública para uma empresa privada no final do ano.
Nesta transação, as afiliadas de investimento administradas pela SLR Capital Partners converterão aproximadamente US$ 81,0 milhões de dívida a prazo em ações preferenciais da nova entidade. Além disso, a Perceptive investirá US$ 50,0 milhões de novo capital social preferencial na Vapotherm, que será alocado parcialmente para financiar a consideração da fusão e certos pagamentos relacionados ao fechamento.
De acordo com os termos do acordo de fusão, os acionistas da Vapotherm receberão US$ 2,18 por ação em dinheiro, um prêmio de 166% sobre o preço de fechamento da ação em 14 de junho de 2024. Notavelmente, alguns acionistas concordaram em trocar suas ações por participações acionárias na entidade recém-formada.
O Comitê Especial do Conselho de Administração da Vapotherm, composto por conselheiros independentes e assessorado por um consultor financeiro independente, recomendou a fusão por unanimidade, concluindo que ela atende ao melhor interesse da empresa e de seus acionistas. O Conselho endossou essa recomendação e instou os acionistas a aprovarem a fusão.
A conclusão da fusão, prevista para o segundo semestre de 2024, depende das condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas. Uma vez finalizada, a Vapotherm deixará de negociar no mercado OTCQX.
A Vapotherm, desenvolvedora e fabricante de tecnologia respiratória avançada, é conhecida por seus sistemas de terapia de alta velocidade não invasivos, que já trataram mais de 4,4 milhões de pacientes. A tecnologia da empresa foi projetada para fornecer suporte respiratório sem a necessidade de máscara, facilitando o conforto e o cuidado do paciente.
A assessoria jurídica das partes envolvidas inclui Cooley LLP para Perceptive, Latham & Watkins LLP para SLR e Ropes & Gray LLP para Vapotherm. A Scalar, LLC é a consultora financeira do Comitê Especial.
InvestingPro Insights
(OTCQX: VAPO) se prepara para fazer a transição de uma entidade pública para uma entidade privada, é essencial que as partes interessadas considerem a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 5,1 milhões, indicando o tamanho relativamente pequeno da empresa em comparação com os pares do setor. Apesar do recente aumento no preço das ações com um retorno de 13,9% na última semana, a perspectiva de longo prazo mostra uma tendência de baixa significativa, com um retorno total de preço de 1 ano de -82,62%.
As finanças da empresa refletem desafios, com uma relação P/L negativa de -0,1 e uma margem de lucro operacional negativa de -43,09% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Esses números sugerem que a Vapotherm tem operado com prejuízo, o que é corroborado pelo InvestingPro Tips indicando que a empresa não deve ser lucrativa este ano e está queimando rapidamente o caixa.
No entanto, o recente acordo com a Perceptive Advisors, LLC, e a conversão da dívida pela SLR Capital Partners, juntamente com uma injeção de dinheiro, podem fornecer a reestruturação financeira necessária para os futuros empreendimentos da Vapotherm. Este movimento poderia potencialmente aliviar algumas das pressões financeiras, como indicado pelo significativo peso da dívida e pelo fato de que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da Vapotherm. Os assinantes podem acessar uma lista abrangente de 12 dicas do InvestingPro para VAPO, que fornecem uma compreensão mais detalhada das métricas financeiras da empresa e do comportamento do mercado. Para explorar esses insights, visite https://www.investing.com/pro/VAPO e considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral. Esta oferta exclusiva pode fornecer orientações valiosas para os investidores que navegam pelas implicações da transição da Vapotherm para uma empresa privada.
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