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LONDRES - A Vesuvius plc anunciou na sexta-feira que firmou um acordo para adquirir o negócio de Sistemas de Metal Fundido (MMS) da Morgan Advanced Materials Plc por um valor empresarial de £92,7 milhões.
A aquisição expandirá a presença da Vesuvius no segmento de mercado não ferroso, aumentando a participação da receita de sua divisão de Fundição proveniente de vendas não ferrosas de 21% para aproximadamente 27% em base pro forma.
A estrutura da transação envolve £20 milhões em dinheiro pelo negócio fora da Índia, enquanto a participação de 75% na empresa indiana listada Morganite Crucible (India) Limited será adquirida através da emissão de 1.150.800 novas ações pela subsidiária indiana da Vesuvius, a Foseco India Limited (FIL).
A MMS, que fornece cadinhos de alta tecnologia principalmente para o segmento de mercado não ferroso, gerou um faturamento de aproximadamente £42 milhões em 2024 com EBITDA de cerca de £8 milhões. Cerca de 20% de sua receita vem da Índia, um mercado que a Vesuvius identificou como uma região estratégica de crescimento.
De acordo com o comunicado à imprensa, a Vesuvius espera realizar sinergias significativas de custos em fabricação e despesas gerais, potencialmente aumentando o EBITDA em pelo menos 50%. A empresa afirmou que a aquisição será positiva para o retorno sobre vendas do Grupo e lucro por ação desde o primeiro ano de propriedade, mesmo antes de considerar as sinergias.
Após a conclusão, prevista para o início de outubro de 2025, a FIL possuirá 75% da MCIL, com a Vesuvius detendo aproximadamente 64% da FIL. A Morgan terá cerca de 15% da FIL em base pro forma ampliada, com as ações restantes mantidas por acionistas públicos.
A aquisição desencadeará uma Oferta Pública de Aquisição Obrigatória pela FIL aos detentores públicos dos 25% restantes da MCIL, conforme os regulamentos de valores mobiliários indianos.
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