VICI Properties obtém linha de crédito de 2,5 bilhões USD

NOVA YORK - A VICI Properties Inc. (NYSE: VICI), um notável fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de 31,4 bilhões USD e um impressionante histórico de aumento de dividendos por sete anos consecutivos, anunciou a obtenção de uma nova linha de crédito rotativo multicurrency sem garantia no valor de 2,5 bilhões USD. Este novo acordo financeiro, com vencimento em 03.02.2029, substitui a linha de crédito anterior da empresa do mesmo valor e recebeu apoio substancial de um consórcio de 15 instituições financeiras.

A linha de crédito, que foi reportadamente sobresubscrita, oferece à VICI Properties a opção de estender seu vencimento por períodos adicionais de seis meses ou um único prazo de doze meses. A taxa de juros está fixada em 85,0 pontos base acima da taxa SOFR, ou taxa de índice equivalente para empréstimos em moeda estrangeira, dependendo das classificações de crédito atuais e índices de alavancagem da empresa. Adicionalmente, a empresa é obrigada a pagar uma taxa de facilidade de 20,0 pontos base sobre os compromissos totais.

David Kieske, Vice-Presidente Executivo e CFO da VICI Properties, expressou gratidão pelo apoio contínuo do grupo bancário e sua confiança no modelo de negócios da empresa. Ele destacou que a nova linha de crédito reforça a liquidez e flexibilidade financeira da empresa, fundamentais para capitalizar potenciais oportunidades de investimento. De acordo com dados do InvestingPro, a VICI mantém um robusto índice de liquidez corrente de 15,87, indicando excepcional liquidez com ativos excedendo significativamente as obrigações de curto prazo.

O sindicato de instituições financeiras que apoia esta linha de crédito inclui Wells Fargo Securities, LLC e JPMorgan Chase Bank, N.A. como Joint Bookrunners, com Wells Fargo Bank, N.A. atuando como Agente Administrativo. Outros participantes importantes foram BofA Securities, Inc., Citibank, N.A., e JPMorgan Chase Bank, N.A. como Agentes de Sindicação, entre vários outros atuando como Agentes de Documentação e Joint Lead Arrangers.

A VICI Properties possui um portfólio de importantes estabelecimentos de jogos, hospitalidade e entretenimento, incluindo propriedades proeminentes da Las Vegas Strip como Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand e The Venetian Resort Las Vegas. O portfólio da empresa se estende pelos Estados Unidos e Canadá, apresentando uma coleção diversificada de 93 ativos experienciais. Com um rendimento de dividendos saudável de 5,81% e negociando a um atrativo índice P/L de 11,04, a VICI atualmente parece subvalorizada segundo análise do InvestingPro.

Esta movimentação faz parte da estratégia da VICI Properties de manter um portfólio imobiliário de alta qualidade e produtivo, estabelecendo parcerias com operadores de primeira linha em vários setores experienciais. As declarações prospectivas da empresa no comunicado à imprensa refletem sua ambição de crescer e se adaptar em um cenário de mercado em constante evolução, alertando os investidores sobre os riscos e incertezas inerentes a tais declarações.

Em outras notícias recentes, a VICI Properties Inc. tem sido objeto de significativa atenção dos analistas e atividade financeira. A JMP Securities manteve a classificação Market Outperform para a VICI Properties, com preço-alvo de 35 USD. A firma reconheceu a mudança estratégica da empresa em direção a transações de financiamento, vista como uma resposta às condições atuais do mercado e ao desempenho dos operadores de cassino. Além disso, o Barclays iniciou a cobertura da VICI Properties, atribuindo classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de 36 USD, citando a qualidade dos ativos, distribuição geográfica e produtividade econômica da empresa como razões para uma valorização mais alta.

Em notícias financeiras, a VICI Properties L.P., uma subsidiária da VICI Properties Inc., recentemente completou a oferta de 750 milhões USD em notas seniores sem garantia com taxa de juros de 5,125%, com vencimento em 15.11.2031. Os recursos desta oferta são destinados a resgatar as notas seniores existentes de 3,500% com vencimento em 15.02.2025. Esta movimentação é vista como uma ação estratégica para gerenciar o perfil de dívida da VICI LP, substituindo notas antigas por novas sob diferentes termos.

Estes desenvolvimentos recentes ressaltam as estratégias ativas que a VICI Properties está empregando para navegar no ambiente atual de mercado e se posicionar para crescimento futuro. A abordagem proativa da empresa, bem como sua sólida receita de aluguel, foram destacadas por analistas da JMP Securities e Barclays, indicando uma perspectiva positiva para o desempenho futuro da empresa.

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