RIO DE JANEIRO - A Vinci Partners (NASDAQ:VINP) Investments Ltd. (NASDAQ: VINP), uma proeminente plataforma brasileira de investimentos alternativos, finalizou sua fusão com a Compass, uma importante gestora de ativos na América Latina. A fusão, anunciada hoje, resulta em um provedor de serviços abrangente com mais de 52 bilhões de dólares em ativos sob gestão em junho de 2024.
A entidade combinada operará em vários segmentos, incluindo Mercados Privados, Produtos e Soluções de Investimento, Ações Públicas e Consultoria Corporativa, posicionando-se como um importante player no mercado de investimentos alternativos da América Latina.
Alessandro Horta, CEO da Vinci Partners, expressou entusiasmo com a fusão, destacando o movimento estratégico para ampliar o alcance da empresa além do Brasil e para a região mais ampla da América Latina. Ele prevê que a fusão aprimorará as ofertas de serviços e capturará oportunidades significativas na área.
Jaime Martí, CEO da Compass, também transmitiu otimismo em relação à integração na plataforma da Vinci, enfatizando o alinhamento cultural e a visão compartilhada que impulsionarão o sucesso da parceria.
Os detalhes da transação incluem a Goldman Sachs & Co. LLC e a Morgan Stanley & Co. LLC atuando como consultores financeiros da Vinci Partners e da Compass, respectivamente. A assessoria jurídica foi fornecida pela Simpson Thacher & Bartlett LLP e Skadden, Arps Slate, Meagher & Flom LLP para as respectivas empresas.
A Vinci Partners realizará uma teleconferência em 25 de novembro de 2024 para discutir mais detalhes sobre a fusão e delinear planos estratégicos para as plataformas integradas. Esta chamada estará acessível via webcast, com uma apresentação relacionada disponível no site de relações com investidores da empresa.
Fundada em 2009, a Vinci Partners oferece uma gama de serviços de investimento, incluindo private equity, imobiliário e consultoria corporativa. A Compass, estabelecida em 1995 em Nova York, tem uma presença de longa data na América Latina, gerindo ativos para uma base diversificada de clientes.
Espera-se que esta fusão aproveite os pontos fortes de ambas as empresas, criando uma presença formidável no espaço de gestão de ativos alternativos na América Latina. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Vinci Partners reportou um desempenho financeiro estável no segundo trimestre de 2024, com ganhos relacionados a taxas de 61,9 milhões de reais (11,6 milhões de dólares) e ganhos distribuíveis ajustados de 58,4 milhões de reais (10,9 milhões de dólares). A empresa também declarou um dividendo trimestral de 0,17 dólares por ação. Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, a Vinci Partners mostrou progresso significativo em suas estratégias de mercado privado, incluindo a captação de quase 500 milhões de reais (93,7 milhões de dólares) para seu fundo VCP IV e a garantia de mais de 1,5 bilhão de reais (281,2 milhões de dólares) em ativos sob gestão para o Vinci Credit Infra Fund.
Além disso, a aquisição da MAV Capital pela empresa contribuiu com aproximadamente 550 milhões de reais em ativos sob gestão. A Vinci Partners também está aguardando o fechamento esperado da fusão com a Compass entre o final do terceiro trimestre e o início do quarto trimestre.
Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes que têm moldado o crescimento estratégico da Vinci Partners. A empresa antecipa crescimento contínuo de receita dos mercados privados e expansões modestas nas margens. Apesar de uma diminuição nos ganhos distribuíveis ajustados, a Vinci Partners projeta uma perspectiva positiva para ganhos relacionados a taxas e momentum como empresa. No entanto, vale notar que a Vinci Partners está navegando em um ambiente macroeconômico e de captação de recursos desafiador e está experimentando um impacto negativo de curto prazo devido a um impacto desfavorável da taxa de câmbio.
Insights do InvestingPro
A recente fusão entre a Vinci Partners Investments Ltd. (NASDAQ: VINP) e a Compass alinha-se bem com a forte posição financeira e trajetória de crescimento da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Vinci Partners demonstrou um sólido crescimento de receita, com um aumento de 9,37% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento trimestral ainda mais impressionante de 11,6% no segundo trimestre de 2024. Esta tendência de crescimento suporta a estratégia de expansão da empresa para o mercado latino-americano mais amplo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Vinci Partners paga um dividendo significativo aos acionistas, com um rendimento de dividendos atual de 6,6%. Este rendimento atrativo, juntamente com um crescimento de dividendos de 6,25% nos últimos doze meses, sugere que a empresa está comprometida em retornar valor aos seus investidores mesmo enquanto persegue oportunidades de crescimento estratégico como a fusão com a Compass.
Além disso, a forte saúde financeira da empresa é sublinhada por outra Dica do InvestingPro, que indica que os ativos líquidos da Vinci Partners excedem suas obrigações de curto prazo. Esta estabilidade financeira fornece uma base sólida para integrar a Compass e buscar mais iniciativas de crescimento no espaço de investimentos alternativos.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Vinci Partners, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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