Virgin Money UK vai recomprar £519,78 milhões em notas subordinadas

Publicado 11.06.2025, 06:56
Virgin Money UK vai recomprar £519,78 milhões em notas subordinadas

LONDRES - A Virgin Money UK PLC anunciou na quarta-feira que aceitou £519,78 milhões em notas validamente apresentadas para recompra após sua oferta de compra em dinheiro, representando 74,25% do valor principal em circulação das notas visadas.

O banco recomprará £339,93 milhões de suas Notas Subordinadas Contingentes Conversíveis Perpétuas com Taxa Fixa Reajustável de 8,250%, representando 97,12% das notas em circulação, e £179,85 milhões de suas Notas Subordinadas Contingentes Conversíveis Perpétuas com Taxa Fixa Reajustável de 11,000%, representando 51,39% das notas em circulação.

A oferta de compra, que expirou às 16h00 no horário de Londres em 10 de junho, foi feita sob um valor máximo de aceitação de £700 milhões. O banco confirmou que a Condição de Novo Financiamento foi satisfeita.

A liquidação da recompra e o pagamento do preço de compra mais juros acumulados devem ocorrer em 17 de junho. As notas não apresentadas e aceitas permanecerão em circulação.

A oferta de compra foi gerenciada pela J.P. Morgan Securities plc, Lloyds Bank Corporate Markets plc e NatWest Markets Plc, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como agente da oferta.

Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa emitido pela Virgin Money UK PLC.

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