LONDRES - A VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR), uma provedora de soluções de energia sustentável, anunciou o encerramento bem-sucedido de sua oferta F-1, que foi concluída após o fechamento do mercado na segunda-feira. A empresa emitiu 3.200.000 Ações Ordinárias para investidores institucionais, gerando aproximadamente 4 milhões de dólares em receitas brutas.
O capital levantado com essa oferta será alocado principalmente para reduzir a dívida da empresa e financiar o estoque para atender aos pedidos dos clientes. A transição estratégica da VivoPower para um modelo de negócios de capital leve reduziu significativamente suas necessidades de financiamento, já que não precisa mais investir em instalações de montagem e fabricação. Essa mudança permite que a empresa aproveite de forma mais eficaz sua cadeia de suprimentos estratégica na Ásia.
A oferta foi gerenciada pela Chardan, que atuou como único agente de colocação. Os títulos foram oferecidos de acordo com uma declaração de registro no Formulário F-1 arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 26.07.2024 e declarada efetiva em 29.08.2024. O prospecto final foi arquivado na SEC em 19.09.2024 e está disponível no site da SEC.
A VivoPower, estabelecida em 2014 e listada na Nasdaq desde 2016, opera como uma Corporação B, focando em soluções elétricas para aplicações de frota personalizadas, incluindo veículos off-road e on-road. A empresa também oferece soluções de financiamento, carregamento, baterias e microrredes para apoiar seu propósito principal de fornecer soluções de descarbonização turnkey que ajudem os clientes a avançar em direção ao status de carbono líquido zero. A VivoPower tem presença em vários países, incluindo Austrália, Canadá, Países Baixos, Reino Unido, Estados Unidos, Filipinas e Emirados Árabes Unidos.
Este comunicado de imprensa é a base para o relatório atual e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos. Além disso, nenhuma venda desses títulos ocorrerá em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. As informações fornecidas são factuais, e a empresa não endossou nenhuma afirmação feita neste relatório.
Em outras notícias recentes, a VivoPower International Plc e a Future Automotive Solutions and Technologies (FAST) anunciaram um acordo estratégico para se fundirem, visando aproveitar as iniciativas de energia limpa do Reino Unido. A fusão proposta avalia a entidade combinada em 1,13 bilhão de dólares, com os acionistas da VivoPower e da FAST detendo 49% e 51%, respectivamente. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte de uma tendência maior de aumento de investimentos no setor de transição para energia limpa do Reino Unido, conforme relatado pela Bloomberg New Energy Finance.
Em atualizações financeiras, a VivoPower reportou uma queda de 22% na receita consolidada anual para 11,8 milhões de dólares no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024. Apesar da queda na receita, o lucro bruto das operações continuadas aumentou para 1,6 milhão de dólares, acima do prejuízo bruto de 2,3 milhões de dólares no ano anterior. A empresa também reportou um prejuízo líquido subjacente após impostos de 25,1 milhões de dólares, com o lucro por ação caindo para (8,01 dólares).
Em outro desenvolvimento importante, a subsidiária da VivoPower, Tembo E-LV, e a Cactus Acquisition Corp. 1 Limited concordaram com uma combinação de negócios avaliando a empresa combinada em 904 milhões de dólares. Se concluída, essa fusão resultará na Tembo se tornando uma empresa listada separadamente na NASDAQ, com a VivoPower esperando permanecer como acionista majoritária. Isso segue a mudança estratégica da VivoPower em direção a Soluções de Veículos Elétricos e Energia Sustentável, como evidenciado pela venda da Kenshaw Electrical, uma unidade de negócios de Energia Crítica, por aproximadamente 5,0 milhões de dólares australianos.
Insights do InvestingPro
A recente oferta F-1 da VivoPower International ocorre em um momento crítico para a empresa, conforme revelado pelos dados e dicas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 4,53 milhões de dólares, refletindo sua posição financeira atual. Essa captação de capital de aproximadamente 4 milhões de dólares é significativa, quase dobrando o valor de mercado da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que a VivoPower "opera com uma carga significativa de dívidas" e "pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre a dívida". Esses insights sublinham a importância da decisão da empresa de alocar uma parte do capital levantado para a redução da dívida. A dica sugerindo que a VivoPower está "queimando caixa rapidamente" enfatiza ainda mais a natureza oportuna desta oferta.
Apesar desses desafios, há alguns indicadores positivos. Uma dica do InvestingPro observa que "os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente", o que se alinha com o plano da empresa de usar parte dos recursos para financiar o estoque para pedidos de clientes. Isso poderia potencialmente ajudar a melhorar a receita da VivoPower, que ficou em 12,24 milhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, de acordo com os dados do InvestingPro.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que a ação "caiu significativamente no último ano", com um retorno total de preço de -72,11% em um ano. A empresa também "não é lucrativa nos últimos doze meses", o que explica seu índice P/L negativo de -0,31.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para a VivoPower International, fornecendo aos investidores uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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