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LONDRES - A Vodafone Group Plc (LON:VOD) anunciou na segunda-feira o lançamento de ofertas de compra em dinheiro para adquirir até o equivalente a €2 bilhões em valor principal agregado de certas notas pendentes denominadas em dólar americano e libra esterlina com vencimento entre 2043 e 2059.
As ofertas de compra visam sete séries de notas com diferentes níveis de prioridade de aceitação, sendo que as Notas de 4,25% com vencimento em 2050 têm a maior prioridade. A empresa estabeleceu um sublimite de US$ 750 milhões para essas Notas de 2050.
As ofertas estão sujeitas a uma condição de financiamento, contingente à conclusão bem-sucedida pela Vodafone de novas notas denominadas em libras esterlinas e notas denominadas em euros a serem emitidas pela Vodafone International Financing DAC, uma subsidiária integral da empresa.
As notas serão compradas de acordo com seus níveis de prioridade de aceitação, com notas de maior prioridade sendo aceitas antes daquelas com prioridade menor. Se o valor máximo da oferta for atingido até o prazo de oferta antecipada de 14 de julho, os detentores que oferecerem notas após esta data não terão suas notas aceitas, a menos que a Vodafone aumente o valor máximo.
Os detentores cujas notas forem aceitas receberão a contraprestação total aplicável, que inclui um prêmio de oferta antecipada de US$ 50 para notas denominadas em dólar ou £50 para notas denominadas em libras esterlinas, se oferecidas até o prazo de oferta antecipada. Aqueles que fizerem ofertas após o prazo antecipado, mas antes da data de expiração de 29 de julho, receberão apenas a contraprestação da oferta sem o prêmio.
A empresa declarou no comunicado à imprensa que as ofertas e a emissão de novas notas estão sendo realizadas para "gerenciar proativamente o portfólio de dívida pendente da Empresa".
Merrill Lynch International e Deutsche Bank estão atuando como gestores de negociação para as ofertas, com liquidação prevista para 17 de julho para ofertas antecipadas e 31 de julho para ofertas finais.
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