AUSTIN, TX – A Volcon Inc. (NASDAQ:VLCN), a primeira empresa de esportes motorizados off-road totalmente elétrica, anunciou uma oferta direta registrada a certos investidores institucionais, que resultará na venda de mais de 3,2 milhões de ações ordinárias e/ou bônus de subscrição pré-financiados. A transação, fixada em um preço de compra de US$ 3,65 por ação, deve ser concluída por volta de 12 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa prevê receitas brutas de aproximadamente US$ 12 milhões com a oferta, que serão usadas em parte para reembolsar aproximadamente US$ 2,94 milhões de principal em notas emitidas em 22 de maio de 2024.
Além disso, a Volcon converteu todas as ações preferenciais conversíveis da Série A emitidas anteriormente em ações ordinárias em 10 de julho de 2024. Após a conclusão da oferta, a Volcon não terá dívida conversível ou ações preferenciais em circulação e menos de US$ 40.000 em dívidas.
A Aegis Capital Corp. está atuando como agente de colocação exclusiva para a oferta, com a ArentFox Schiff LLP atuando como consultora jurídica da Volcon e a Kaufman & Canoles, P.C. representando a Aegis. Os investidores podem acessar os detalhes da oferta por meio de um prospecto disponível no site da SEC ou diretamente da Aegis Capital Corp.
Esse movimento financeiro ocorre enquanto a Volcon continua a entregar sua gama de veículos elétricos, incluindo a motocicleta Grunt e o Stag UTV, que começou a enviar suas primeiras unidades de produção em fevereiro de 2024. A empresa pretende liderar a produção de veículos elétricos sustentáveis para entusiastas de atividades ao ar livre, enfatizando os benefícios ambientais e a operação silenciosa de seus produtos.
As informações para este artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da Volcon Inc.
Em outras notícias recentes, a Volcon Inc., uma empresa de esportes motorizados off-road totalmente elétrica, anunciou um desdobramento reverso de suas ações ordinárias. Essa ação consolidará cada 100 ações em uma ação, reduzindo o número de ações em circulação de aproximadamente 33,3 milhões para cerca de 0,33 milhão. Em outro desenvolvimento, a Volcon garantiu um acordo de colocação privada no valor de aproximadamente US$ 2,9 milhões com investidores institucionais, facilitado pela Aegis Capital Corp.
Em termos de desempenho financeiro, a Volcon registrou receita de US$ 1,03 milhão no primeiro trimestre, com o Grunt EVO e o Brat eBike contribuindo significativamente para esse número. No entanto, a empresa registrou um prejuízo líquido substancial de US$ 26,0 milhões no trimestre, em grande parte devido a uma perda de US$ 19,8 milhões reconhecida por passivos de warrant.
Além disso, a empresa começou a entregar seu veículo utilitário terrestre Stag (UTV) para revendedores dos EUA e para o Corpo de Engenheiros do Exército, marcando um marco significativo em suas operações. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes nas operações contínuas da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Volcon Inc. (NASDAQ:VLCN) se prepara para sua oferta direta registrada, uma olhada na saúde financeira e na posição de mercado da empresa por meio de dados e dicas do InvestingPro pode oferecer aos investidores um contexto adicional.
Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 1,2 milhão, a Volcon está navegando nas águas desafiadoras da indústria de esportes motorizados off-road totalmente elétricos. Os analistas que usam o InvestingPro destacaram a capacidade da empresa de manter mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que se alinha com o recente anúncio da Volcon de ter menos de US$ 40.000 em dívidas após a conclusão da oferta. Este é um sinal positivo para potenciais investidores, sugerindo um nível de prudência financeira nas operações da empresa.
Apesar de uma queda significativa no preço de suas ações no ano passado, com uma queda impressionante de 99,98%, a empresa está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Patrimonial baixo de 0,32 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso pode indicar que a ação está subvalorizada em relação ao valor contábil da empresa, potencialmente oferecendo uma oportunidade de compra para investidores em valor.
Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está em território de sobrevenda, o que geralmente precede uma possível reversão na tendência de preço. A plataforma InvestingPro lista várias outras dicas valiosas, incluindo a antecipação do crescimento das vendas da empresa no ano atual, o que pode ser um sinal de recuperação e lucratividade futura.
Os investidores interessados em um mergulho mais profundo nas métricas e perspectivas futuras da Volcon podem encontrar um total de 19 dicas adicionais do InvestingPro no https://www.investing.com/pro/VLCN. Para aqueles que desejam aproveitar esses insights, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.