NOVA YORK - A Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM), uma importante empresa de financiamento automotivo, anunciou que entrou em um Acordo de Apoio à Reestruturação (RSA) com a maioria de seus detentores de dívida e seu principal acionista. O acordo reestruturará aproximadamente 290 milhões de dólares de suas notas seniores conversíveis não garantidas com vencimento em 2026 em capital próprio. A medida faz parte de um pedido pré-embalado de falência do Capítulo 11 planejado para o Distrito Sul do Texas.
A reestruturação não afetará as subsidiárias da Vroom, incluindo United Auto Credit Corporation, CarStory e Vroom Automotive, que continuarão suas operações normais. A Vroom prevê sair do Capítulo 11 no início de 2025.
Sob o RSA, os acionistas comuns existentes trocarão suas ações por novas ações e um warrant com preço de exercício de 12,19 dólares. Após a reestruturação, eles deterão cerca de 7,06% das novas ações ordinárias, sujeito à diluição. Os detentores de notas receberão novas ações representando 75% do valor nominal de suas notas, assumindo uma avaliação de 9,14 dólares por ação, e possuirão aproximadamente 92,94% das novas ações ordinárias após a transação.
Espera-se que os credores comerciais e credores quirografários gerais sejam pagos integralmente, e nenhum outro credor deve ser afetado além dos detentores de notas. A Vroom pretende utilizar seus 1,5 bilhão de dólares em prejuízos operacionais líquidos fiscais federais após a reestruturação.
O CEO Tom Shortt expressou confiança de que a eliminação das notas não garantidas fortaleceria o balanço da Vroom, permitindo que a empresa emergisse livre de dívidas, enquanto subsidiárias como a UACC continuariam suas obrigações relacionadas às securitizações lastreadas em ativos.
Jason Mudrick, da Mudrick Capital Management, um investidor-chave desde 2022, endossou a liderança da Vroom e o plano de reestruturação.
Após a aprovação do tribunal, a Vroom planeja relistar suas novas ações ordinárias em uma grande bolsa como a Nasdaq ou a Bolsa de Valores de Nova York. Consultores jurídicos e financeiros foram nomeados para apoiar o processo de reestruturação.
Este anúncio vem após a Vroom descontinuar suas operações de comércio eletrônico no início do ano como parte de um Plano de Maximização de Valor. A empresa adverte que as declarações prospectivas no comunicado de imprensa envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Vroom, Inc. revelou uma mudança significativa em sua estratégia de negócios, focando no crescimento estratégico após a descontinuação de suas operações de comércio eletrônico e concessionária de veículos usados. A empresa recentemente detalhou um plano de longo prazo para alavancar seus ativos remanescentes, que incluem a propriedade e operação da United Auto Credit Corporation (UACC) e o desenvolvimento da CarStory, uma empresa especializada em análises impulsionadas por IA para o varejo automotivo. Esta redireção estratégica, parte do Plano de Maximização de Valor da Vroom anunciado no início deste ano, representa uma mudança da venda direta de veículos para o fornecimento de serviços financeiros e análise de dados para a indústria automotiva.
Além dessa grande mudança nos negócios, a Vroom também relatou uma mudança na liderança de seu departamento jurídico. Patricia Moran, a ex-Diretora Jurídica, Conselheira Geral e Secretária, está deixando o cargo e será substituída por Anna-Lisa Corrales, a ex-Diretora de Conformidade. Esta transição será efetiva a partir do final de agosto deste ano. Moran concordou com um acordo de separação e consultoria com a Vroom, que inclui indenização e uma taxa de consultoria por até um ano. Esses desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Vroom com o crescimento de longo prazo, lucratividade e continuidade em suas operações.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Vroom (NASDAQ:VRM) navega por seu processo de reestruturação, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da empresa. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 16,02 milhões de dólares, refletindo os desafios significativos que enfrenta.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Vroom "opera com uma carga significativa de dívidas", o que se alinha com a decisão da empresa de reestruturar 290 milhões de dólares de suas notas seniores conversíveis não garantidas. Esta medida é crucial para a tentativa da Vroom de emergir livre de dívidas do processo do Capítulo 11.
Outra dica relevante do InvestingPro observa que a empresa tem "queimado caixa rapidamente", sublinhando a urgência do plano de reestruturação. Esta taxa de queima de caixa provavelmente contribuiu para a necessidade do pedido de falência pré-embalado.
Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a receita da Vroom nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 900,45 milhões de dólares, com um crescimento de receita de 37,99% no mesmo período. Este crescimento, combinado com o plano de reestruturação, poderia potencialmente posicionar a Vroom para um futuro financeiro mais forte se ela conseguir navegar com sucesso por suas dificuldades atuais.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Vroom, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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