ALEXANDRIA, Va. - A VSE Corporation (NASDAQ:VSEC), uma proeminente fornecedora de serviços de distribuição e reparação no mercado secundário, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Kellstrom Aerospace Group, Inc., uma distribuidora global e prestadora de serviços no mercado secundário de motores aeroespaciais comerciais. A transação de 200 milhões de dólares, sujeita a revisão regulatória, deverá ser concluída no quarto trimestre de 2024.
John Cuomo, Presidente e CEO da VSE Corporation, descreveu a aquisição como um marco significativo, fortalecendo a posição da empresa no mercado secundário da aviação. O negócio está programado para aumentar o envolvimento da VSE na manutenção de motores de aeronaves, um setor em rápida expansão.
Ben Thomas, Presidente da VSE Aviation, destacou as sinergias esperadas, incluindo benefícios de vendas e operacionais. As capacidades de consultoria técnica da Kellstrom e sua abordagem centrada em OEM são vistas como altamente complementares aos negócios da VSE Aviation.
Oscar Torres, Presidente e CEO da Kellstrom Aerospace, expressou entusiasmo pela fusão, antecipando uma oferta expandida de produtos e serviços para clientes em todo o mundo.
O alinhamento da Kellstrom com a estratégia de crescimento da VSE Aviation inclui aumentar a exposição ao mercado secundário de motores aeroespaciais comerciais, alinhar-se com a estratégia centrada em OEM da VSE, expandir o alcance internacional e apresentar sinergias significativas com integração total planejada.
Financeiramente, a Kellstrom reportou aproximadamente 175 milhões de dólares em receita nos últimos doze meses até agosto de 2024. Espera-se que a aquisição seja financiada através de financiamento de capital próprio e empréstimos sob a linha de crédito existente da VSE. Após a aquisição, a VSE prevê um Índice de Alavancagem Líquida Pro Forma inferior a 3,5x a partir do terceiro trimestre de 2024.
Os resultados financeiros preliminares do terceiro trimestre de 2024 da VSE Corporation mostram receitas variando de 268 a 275 milhões de dólares e lucro operacional entre 22 e 24 milhões de dólares. O EBITDA ajustado é estimado entre 31 e 34 milhões de dólares.
A VSE discutirá os resultados financeiros e eventos recentes em uma teleconferência na quarta-feira, 6 de novembro de 2024.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a VSE Corporation reportou resultados impressionantes no segundo trimestre, com um aumento de 30% na receita, impulsionado principalmente pela receita e lucratividade recordes do segmento de Aviação. A Jefferies iniciou a cobertura da empresa com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 100 dólares, citando o potencial da empresa para um crescimento acima do mercado. A firma destacou a diferenciação de produtos e serviços da VSE, bem como sua bem-sucedida estratégia de fusões e aquisições, como principais impulsionadores do crescimento.
Espera-se que o segmento de Aviação da VSE entregue uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) orgânica de 15%, desafiando a taxa de 5-6% do mercado. A empresa também deve introduzir mais de 100 novas peças em 2024, o que se prevê que impulsione ainda mais o crescimento. Apesar de um declínio na receita do segmento de Frota, em grande parte devido à menor receita do USPS, a empresa está explorando alternativas estratégicas para este segmento.
A VSE Corporation também concluiu com sucesso uma oferta de ações e espera nomear um novo CFO permanente em breve. No segundo trimestre, a empresa reportou uma receita total de 266 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 31 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos recentes refletem o foco estratégico da VSE na integração de aquisições, expansão do negócio de frota comercial e geração de sólido fluxo de caixa livre.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Kellstrom Aerospace Group pela VSE Corporation alinha-se bem com o recente desempenho financeiro e posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a VSE demonstrou um forte crescimento de receita, com um aumento de 32,87% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Espera-se que essa trajetória de crescimento continue, já que uma das Dicas do InvestingPro indica que os analistas preveem crescimento de vendas no ano corrente.
O preço de aquisição de 200 milhões de dólares da Kellstrom é significativo quando comparado à capitalização de mercado da VSE de 1,65 bilhão de dólares. No entanto, a saúde financeira da VSE parece robusta, com dados do InvestingPro mostrando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Isso sugere que a empresa está bem posicionada para gerenciar a aquisição e seus custos associados.
Os investidores devem notar que a VSE manteve pagamentos de dividendos por 47 anos consecutivos, como destacado por uma Dica do InvestingPro. Este compromisso de longa data com os retornos aos acionistas, combinado com o alto retorno da empresa no último ano e década, pode fornecer confiança adicional nas decisões estratégicas e na gestão financeira da VSE.
Para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas de crescimento da VSE, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos para decisões de investimento.
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