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MIRAMAR, Fla. - A VSE Corporation (NASDAQ: VSEC), importante fornecedora de serviços de distribuição e reparação pós-venda com capitalização de mercado de 1,99 bilhões USD, fechou um acordo definitivo para vender seu segmento Fleet, Wheeler Fleet Solutions, à firma de private equity One Equity Partners (OEP) por um total potencial de 230 milhões USD. A transação inclui um pagamento em dinheiro de 140 milhões USD, uma nota promissória de 25 milhões USD e até 65 milhões USD em consideração adicional contingente. De acordo com dados do InvestingPro, a VSE demonstrou um impressionante crescimento de receita de 27,51% nos últimos doze meses.
John Cuomo, presidente e CEO da VSE Corporation, afirmou que a venda marca a etapa final na mudança estratégica da empresa para focar exclusivamente em peças e serviços para o mercado secundário de aviação, visando melhorar o crescimento e as margens. Ele expressou gratidão à equipe da Wheeler Fleet Solutions por seus esforços na diversificação da base de clientes e expansão da oferta de produtos. A forte posição financeira da empresa é refletida em seu histórico de 48 anos de pagamentos consistentes de dividendos, como destacado pelo InvestingPro.
Ori Birnboim, sócio da OEP, demonstrou entusiasmo pela parceria com a Wheeler Fleet Solutions, citando a demanda constante na indústria de frotas de caminhões da América do Norte e os 65 anos de excelência em serviços da empresa. Steve Lunau, outro sócio da OEP, enfatizou seu compromisso em fomentar o crescimento da Wheeler Fleet Solutions, aproveitando sua experiência em transformações de negócios de distribuição industrial.
A conclusão da venda está prevista para o segundo trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A assessoria jurídica da transação foi fornecida pela Jones Day, enquanto a Jefferies, LLC atuou como consultora financeira exclusiva da VSE Corporation.
A VSE Corporation, com foco no setor de aviação, fornece distribuição de peças e serviços de manutenção, reparo e revisão para diversos operadores de aviação. Antes da alienação, seu segmento Fleet atendia ao mercado de frotas médias e pesadas com soluções de distribuição de peças e engenharia.
A One Equity Partners, uma firma de private equity focada no mercado médio, direciona investimentos nos setores industrial, de saúde e tecnologia na América do Norte e Europa. Desde sua fundação, a OEP completou mais de 400 transações globalmente.
Atualmente negociada a 97,28 USD, com alvos de analistas variando entre 129 USD e 140 USD, a VSE aparenta estar sobrevalorizada segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro, embora mantenha uma forte posição de mercado com um índice P/L de 117,41.
Em outras notícias recentes, a VSE Corporation avançou em seus esforços de expansão com a aquisição concluída da Kellstrom. Esta movimentação estratégica, que envolveu uma consideração total de 200 milhões USD, deve ampliar o alcance geográfico da VSE, diversificar sua base de clientes e aumentar sua presença no mercado de motores.
O RBC Capital Markets expressou confiança no desempenho futuro da VSE Corporation após a aquisição, mantendo a classificação Outperform e aumentando o preço-alvo para 135 USD de 125 USD. Os relacionamentos estabelecidos da Kellstrom com as Forças Armadas dos Estados Unidos e mercados de Manutenção, Reparo e Revisão são vistos como valiosos por seu potencial de impactar positivamente as margens.
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