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NOVA YORK - A Blazing Star Merger Sub, Inc. anunciou na terça-feira os detalhes de preço para suas ofertas de compra em dinheiro previamente anunciadas para todas as notas em circulação da Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) e Walgreen Co . De acordo com dados da InvestingPro, a WBA atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 10,1 bilhões, com suas ações mostrando forte impulso este ano, com alta de 25% no acumulado do ano.
A oferta de compra abrange múltiplas séries de notas com várias datas de vencimento, de 2025 a 2050. De acordo com informações fornecidas pela Global Bondholder Services Corporation, partes substanciais de cada série de notas foram apresentadas até o prazo de oferta antecipada de 4 de agosto de 2025. Esta oferta de compra ocorre enquanto a WBA administra uma dívida significativa de US$ 30 bilhões, com uma relação dívida-patrimônio de 4,18, conforme revelado na análise financeira abrangente da InvestingPro.
A oferta de compra está sendo conduzida em conexão com a aquisição pendente da Walgreens Boots Alliance de acordo com um contrato de fusão datado de 6 de março de 2025. Sob o acordo, a Blazing Star Merger Sub se fundirá com a WBA, com a WBA sobrevivendo como uma subsidiária integral da Blazing Star Parent, LLC.
A empresa informou que os consentimentos necessários foram recebidos para cada série de notas na solicitação de consentimento relacionada. As escrituras suplementares que refletem as alterações foram executadas e se tornarão operacionais após a aceitação das notas ofertadas.
O prazo de retirada expirou em 4 de agosto, e quaisquer notas ofertadas após esta data não poderão ser retiradas. As notas ofertadas antes do prazo de oferta antecipada são elegíveis para receber a contrapartida total, enquanto aquelas ofertadas posteriormente receberão a contrapartida da oferta de compra.
A oferta de compra está programada para expirar às 23h59, horário de Nova York, em 18 de agosto de 2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. A data de liquidação está marcada para 19 de agosto de 2025, embora a empresa pretenda estender o prazo de expiração para alinhar com o fechamento da fusão.
A Citigroup Global Markets Inc. está atuando como gestora da oferta. As obrigações do ofertante para concluir a oferta de compra estão sujeitas à satisfação de certas condições, incluindo a conclusão da fusão.
Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa da Blazing Star Merger Sub, Inc.
Em outras notícias recentes, a Walgreens Boots Alliance anunciou um período de blackout temporário para os planos de poupança de aposentadoria dos funcionários como parte de sua fusão pendente com a Blazing Star Parent, LLC. Esta fusão resultará na troca de cada ação ordinária da Walgreens por US$ 11,45 em dinheiro e um direito de recebimento de ativos alienados. Os acionistas aprovaram esmagadoramente a aquisição pela Sycamore Partners, com 96% votando a favor. Eles receberão US$ 11,45 por ação em dinheiro e um potencial adicional de US$ 3,00 por ação da futura monetização dos interesses da Walgreens na VillageMD.
A Evercore ISI reiterou sua classificação In Line para as ações da Walgreens, mantendo um preço-alvo de US$ 11,45. A análise da empresa observou que os resultados trimestrais da Walgreens estavam amplamente alinhados com as estimativas anteriores, levando apenas a pequenos ajustes nas previsões. Além disso, a Walgreens fez parceria com a KFF para o Dia Nacional de Teste de HIV, oferecendo testes rápidos gratuitos em mais de 575 lojas da Walgreens. Esta iniciativa marca a maior participação na história da parceria, envolvendo mais de 415 departamentos de saúde locais e organizações comunitárias.
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