Confortável com ganhos no CDI? Esta ação subiu quase o triplo desde fevereiro
NOVA YORK - A Blazing Star Merger Sub, Inc. anunciou na quinta-feira a prorrogação de sua oferta de aquisição e solicitação de consentimento para as notas em circulação da Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) até 26 de agosto de 2025, com liquidação agora programada para 28 de agosto. O gigante varejista de saúde, atualmente avaliado em US$ 10,56 bilhões com receitas anuais de US$ 154,58 bilhões, viu sua ação subir mais de 30% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
O prazo, anteriormente definido para expirar hoje, foi prorrogado para alinhar a data de liquidação com o fechamento da aquisição pendente da Walgreens pela Blazing Star, segundo o comunicado à imprensa da empresa. O prazo de retirada de 4 de agosto já passou e permanece inalterado.
A oferta de aquisição visa todas as notas seniores em circulação em várias séries com datas de vencimento variando de 2025 a 2050. As taxas atuais de participação na oferta são altas, com aproximadamente £266 milhões das £300 milhões em notas de 3,600% com vencimento em 2025 já oferecidas, junto com €692 milhões dos €750 milhões em notas de 2,125% com vencimento em 2026.
As notas denominadas em dólar americano também tiveram forte participação, com US$ 718 milhões dos US$ 750 milhões em notas de 8,125% com vencimento em 2029 e US$ 629 milhões dos US$ 640 milhões em notas de 4,100% com vencimento em 2050 oferecidas.
A oferta inclui solicitações de consentimento para alterações nas escrituras que regem as notas. Essas alterações modificariam certas disposições nas escrituras datadas de 2008, 2014 e 2015.
A oferta de aquisição permanece condicionada ao fechamento do acordo de fusão datado de 6 de março de 2025, sob o qual a Blazing Star Parent, LLC adquirirá a Walgreens Boots Alliance.
A Citigroup Global Markets Inc. está atuando como gerente de negociação para as ofertas. A empresa observou que quaisquer notas não oferecidas podem ser resgatadas, anuladas ou deixadas em circulação após o fechamento da fusão, sujeitas ao cumprimento dos acordos de dívida.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Blazing Star Merger Sub, Inc.
Em outras notícias recentes, a Walgreens Boots Alliance passou por desenvolvimentos significativos. Os acionistas da empresa aprovaram sua aquisição pela Sycamore Partners, com 96% votando a favor. Esta transação proporcionará aos acionistas US$ 11,45 por ação em dinheiro, mais um potencial adicional de US$ 3,00 por ação proveniente de futuras vendas de ativos. Em conexão com esta fusão, a Walgreens anunciou um período temporário de blackout para seus planos de poupança de aposentadoria para funcionários. Isso envolverá a remoção do Fundo de Ações WBA como opção de investimento, com ativos sendo reinvestidos em fundos de data-alvo alinhados à idade.
Além disso, a Blazing Star Merger Sub, Inc. prorrogou a data de expiração da oferta de aquisição para as notas em circulação da Walgreens para 21 de agosto de 2025, com liquidação esperada até 26 de agosto de 2025. Os detalhes de preços para as ofertas de aquisição também foram anunciados, cobrindo múltiplas séries de notas com vencimentos de 2025 a 2050. Além disso, a Walgreens Specialty Pharmacy expandiu sua rede de distribuição limitada de medicamentos para incluir 265 produtos. Esses desenvolvimentos recentes marcam um período de mudanças significativas e movimentos estratégicos para a Walgreens Boots Alliance.
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