Na quinta-feira, a Wedbush elevou as ações da Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) de Neutral para Outperform, estabelecendo um preço-alvo de 85,00 dólares.
A firma observou que, apesar das pressões competitivas no mercado de Voz/UCaaS, a receita empresarial da Zoom aumentou para representar 59% de sua receita total no trimestre mais recente, marcando um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior.
Espera-se que a Zoom veja uma reaceleração da receita empresarial ao longo do segundo semestre de 2025. Embora a retenção líquida empresarial tenha enfrentado leves obstáculos devido a upsell e churn, a empresa relatou uma diminuição no churn para 2,9%.
Essa melhoria foi atribuída a uma aplicação mais rigorosa em contas com pagamentos pendentes, o que trouxe mais estabilidade à Retenção Líquida de Receita (NRR) da Zoom e é previsto que acelere no ano fiscal de 2026.
O uso da plataforma da Zoom tem aumentado entre seus clientes, levando a maiores gastos e redução de churn. Notavelmente, 13% dos clientes empresariais agora estão adquirindo três ou mais produtos da Zoom, o que representa 66% da Receita Recorrente Anual (ARR) total da empresa. Esses clientes viram uma melhoria significativa de 52% no churn líquido em dólares.
A empresa também está experimentando baixa penetração de contas para seus serviços adicionais, como Zoom Phone, Zoom Rooms e Contact Center, com menos de 20% de penetração. Isso indica potencial para maior crescimento à medida que a empresa expande suas ofertas dentro de sua base de clientes existente.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Zoom Video Communications (ZM), vale a pena considerar algumas métricas financeiras e insights chave do InvestingPro. De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da Zoom nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 é de 4,53 bilhões de dólares, com um robusto crescimento de receita de 3,17% no mesmo período. Isso está alinhado com a discussão do artigo sobre o crescimento da receita empresarial da Zoom e o potencial para maior expansão.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Zoom está sendo negociada a um alto índice P/L de 82,57, sugerindo que os investidores estão precificando expectativas significativas de crescimento futuro. Essa métrica de avaliação é particularmente relevante dado o foco do artigo no potencial de reaceleração da receita empresarial da Zoom e no aumento do uso da plataforma entre os clientes.
Outra Dica do InvestingPro observa que a Zoom opera com altas reservas de caixa em relação à sua capitalização de mercado, o que poderia proporcionar à empresa flexibilidade financeira para investir em desenvolvimento de produtos e estratégias de expansão mencionadas no artigo, como Zoom Phone e Contact Center.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Zoom Video Communications, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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