A Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR), uma empresa biofarmacêutica especializada em anticorpos modificados para o tratamento de câncer e outras doenças graves, anunciou hoje o preço de sua oferta pública. A empresa fixou o preço de 6.635.112 ações ordinárias em $18,00 cada e warrants pré-financiados para 3.088.888 ações a $17,99 por warrant, com um preço de exercício nominal de $0,01 por ação. Espera-se que os rendimentos brutos sejam de aproximadamente $175 milhões, excluindo descontos, comissões e outras despesas da oferta.
A oferta inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 1.458.600 ações adicionais. Leerink Partners, Raymond James e RBC Capital Markets são os coordenadores líderes conjuntos, enquanto a Wedbush PacGrow atua como co-gestora.
A data prevista para o encerramento da oferta é 12 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais. A Xencor declarou sua intenção de usar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir pesquisa e desenvolvimento, despesas de capital, capital de giro e despesas administrativas.
Esta oferta é feita de acordo com uma declaração de registro automática apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC) em 27 de fevereiro de 2023. Os títulos estarão disponíveis por meio de um prospecto e suplemento de prospecto que fazem parte da declaração de registro.
O portfólio da Xencor inclui mais de 20 candidatos em desenvolvimento clínico, e três de seus medicamentos modificados com XmAb são comercializados por parceiros. A tecnologia da empresa permite modificações nas estruturas proteicas, resultando em novos mecanismos terapêuticos.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra em qualquer jurisdição onde seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Xencor Inc. iniciou uma oferta pública de suas ações ordinárias, visando levantar fundos para fins corporativos gerais. O tamanho e o momento da oferta estão sujeitos às condições de mercado, com Leerink Partners, Raymond James e RBC Capital Markets atuando como coordenadores líderes conjuntos. Além disso, a Xencor relatou atividade clínica positiva em seu estudo de Fase 1 do XmAb819, um tratamento para carcinoma de células renais claras avançado, e planeja lançar quatro estudos clínicos visando doenças autoimunes.
As opiniões dos analistas sobre a Xencor têm sido mistas. O JPMorgan manteve uma postura otimista, citando o potencial da estratégia autoimune da Xencor e novos ativos de pipeline, enquanto o Barclays reafirmou sua classificação de underweight, aguardando mais dados clínicos. BMO Capital Markets e TD Cowen também mantiveram suas classificações positivas para a Xencor, apontando para a mudança estratégica da empresa para priorizar novos programas visando artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal.
Além disso, a Xencor recuperou todos os direitos sobre seu medicamento para tratamento de câncer, plamotamab, após a decisão da Janssen Biotech, Inc. de encerrar seu envolvimento. A empresa também deu as boas-vindas a Bart Cornelissen como seu novo Vice-Presidente Sênior e Diretor Financeiro. Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes que destacam a evolução contínua da Xencor.
Insights do InvestingPro
À medida que a Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR) avança com sua oferta pública, uma análise da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa fornece um contexto valioso para os investidores. A posição financeira estratégica da Xencor é destacada por sua capacidade de manter mais caixa do que dívida em seu balanço, uma dica do InvestingPro que sugere uma base sólida para gerenciar seu capital e financiar o crescimento futuro. Isso é particularmente tranquilizador, já que a empresa planeja canalizar os rendimentos líquidos da oferta para várias atividades corporativas, incluindo seus extensos esforços de pesquisa e desenvolvimento.
No entanto, vale notar que os analistas moderaram as expectativas, com seis analistas revisando suas projeções de ganhos para baixo para o próximo período, indicando possíveis preocupações sobre a rentabilidade da empresa no curto prazo. Além disso, os analistas preveem um declínio nas vendas no ano corrente, o que pode ser um fator para os investidores considerarem ao avaliar a trajetória de crescimento da empresa.
Do ponto de vista do desempenho de mercado, a Xencor experimentou retornos significativos na última semana, com um aumento de 15,03%, e um retorno ainda mais forte no último mês, de 19,26%. No entanto, a margem de lucro bruto da empresa apresenta um desafio, com dados recentes mostrando uma margem de -84,4%, refletindo um custo substancial de bens vendidos em relação à sua receita. Esse ponto de dados, juntamente com o não pagamento de dividendos pela empresa, pode influenciar as estratégias de investimento dos acionistas focados em renda.
Os investidores interessados em uma análise mais profunda das finanças e do desempenho de mercado da Xencor podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro, incluindo insights sobre lucratividade e liquidez, visitando InvestingPro. Com mais de dez dicas disponíveis, o InvestingPro oferece uma análise abrangente para ajudar os investidores a tomar decisões informadas.
À medida que a Xencor embarca em seu mais recente empreendimento de captação de capital, os insights do InvestingPro oferecem uma visão matizada da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa, ambos cruciais para os investidores considerarem à luz da oferta pública e dos futuros empreendimentos da empresa.
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