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NORWALK, Conn. - A Xerox Holdings Corporation (NASDAQ:XRX), atualmente avaliada em US$ 709 milhões em capitalização de mercado, concluiu a aquisição da Lexmark International, Inc. da Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre por US$ 1,5 bilhão, incluindo dívida líquida e passivos assumidos. De acordo com dados do InvestingPro, esta aquisição ocorre enquanto as ações da Xerox negociam próximas ao seu Valor Justo, com analistas projetando um retorno à lucratividade este ano.
A transação combina dois grandes players do setor de impressão, com a organização unificada agora atendendo mais de 200.000 clientes em mais de 170 países e operando 125 instalações de fabricação e distribuição em 16 países. Apesar dos recentes desafios de mercado que levaram a uma queda de 50% no preço das ações no último ano, a Xerox manteve seus pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, demonstrando resiliência financeira. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Xerox e perspectivas futuras, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Steve Bandrowczak continuará como CEO da Xerox, liderando uma equipe executiva composta por líderes de ambas as empresas. Allen Waugerman está deixando o cargo de presidente e CEO da Lexmark após o fechamento do acordo.
"Com a aquisição da Lexmark, a Xerox agora está entre as cinco principais em todos os principais segmentos de impressão e é líder de mercado em serviços de impressão gerenciada", disse Bandrowczak em um comunicado.
A aquisição foi financiada por meio de uma combinação de caixa disponível e financiamento de dívida. Com receita anual atual de US$ 6,17 bilhões e um índice de liquidez saudável de 1,09, a Xerox espera que a transação seja acresciva ao seu lucro por ação ajustado de 2025 e ao fluxo de caixa livre, com aproximadamente US$ 240 milhões em sinergias de custos relacionadas à transação previstas até o final do segundo ano após o fechamento. A análise do InvestingPro revela várias métricas e insights adicionais importantes sobre a posição financeira da Xerox, com mais de 30 ProTips exclusivos disponíveis para assinantes.
A Jefferies LLC atuou como consultora financeira da Xerox, com a Citi também fornecendo consultoria financeira. A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira da Lexmark, enquanto a Strait Capital Management aconselhou a Ninestar Corporation.
A aquisição representa um passo significativo na transformação estratégica da Xerox, que visa fortalecer seu negócio principal expandindo-se para segmentos em crescimento do mercado de impressão, aumentando a capacidade de fabricação e o alcance da distribuição.
De acordo com o comunicado à imprensa, a entidade combinada oferecerá um portfólio mais amplo de soluções de impressão e impressão gerenciada para clientes e parceiros globalmente.
Em outras notícias recentes, a Xerox Holdings Corporation anunciou uma redução em seu dividendo trimestral para US$ 0,025 por ação, uma decisão tomada em antecipação à sua próxima aquisição da Lexmark. A empresa também emitiu US$ 100 milhões em notas seniores garantidas, que ajudarão a financiar a aquisição da Lexmark e a pagar a dívida pendente da Lexmark. Esta aquisição, avaliada em US$ 1,5 bilhão, deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, pendente aprovações regulatórias. Em um movimento estratégico, a Xerox nomeou dois executivos-chave da Lexmark para sua equipe de liderança, aumentando sua capacidade de integrar as tecnologias da Lexmark.
Os acionistas da Xerox recentemente aprovaram uma emenda ao plano de incentivo de desempenho e patrimônio da empresa, aumentando o número de ações disponíveis para emissão. Além disso, a Loop Capital ajustou seu preço-alvo para as ações da Xerox para US$ 4,50, mantendo uma classificação de Manter. Isso segue o relatório de ganhos do primeiro trimestre da Xerox, que mostrou receita e margens mais fracas, mas também destacou execução sólida e crescimento em instalações de nível básico. A Xerox reafirmou sua orientação financeira para 2025, projetando crescimento de receita de baixo dígito único e uma margem operacional ajustada de pelo menos 5%.
A empresa também está vendo benefícios iniciais da integração da ITsavvy, com despesas operacionais diminuindo ano a ano. Apesar dos desafios nas tendências pós-venda, a Xerox espera melhorias nos próximos dois a três trimestres. Além disso, a empresa está se preparando para a integração da Lexmark, que está em suas etapas finais, com a aquisição prevista para ser concluída após a aprovação regulatória da China.
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