COPENHAGUE - A Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), empresa dinamarquesa de biotecnologia, anunciou o início de uma oferta de colocação privada com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 900 milhões por meio da venda de novas ações. A oferta, que começou na segunda-feira, é direcionada a investidores institucionais e profissionais e será conduzida por meio de um processo acelerado de bookbuilding.
A empresa divulgou que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para avançar seus programas proprietários de obesidade, incluindo ensaios clínicos de Fase 2b e atividades relacionadas de CMC (Química, Fabricação e Controles). Além disso, os fundos destinam-se a apoiar a investigação em fase inicial e os objectivos empresariais gerais.
A Zealand Pharma antecipa que o novo financiamento permitirá avanços significativos em seu pipeline clínico e a realização de marcos importantes. A empresa está concentrando recursos em pesquisa e desenvolvimento e está explorando parcerias estratégicas para comercialização e co-desenvolvimento.
A oferta será feita a preço de mercado, e o preço de subscrição e o número final de novas ações serão determinados após o processo de bookbuilding. Os atuais acionistas da Zelândia não terão direito de preferência nesta oferta, que não é subscrita. O resultado da oferta, incluindo o preço da oferta e o número de novas ações, será anunciado após o encerramento do processo de bookbuilding.
Em conexão com a oferta, a Zealand Pharma celebrou um acordo de bloqueio por 180 dias, com algumas exceções habituais. A administração executiva e os membros do conselho também concordaram com um período de bloqueio de 90 dias, sujeito às isenções habituais.
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark e Van Lanschot Kempen N.V. estão atuando como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, com Plesner e DLA Piper LLP (EUA) fornecendo consultoria jurídica à Zelândia para a oferta. A assessoria jurídica aos gestores está sendo prestada pela Kromann Reumert.
Espera-se que as novas ações sejam admitidas à negociação e listagem oficial na Nasdaq Copenhagen A/S sob o código ISIN das ações existentes, após sua emissão, esperada para 28 de junho de 2024.
Este anúncio, baseado em uma declaração de comunicado à imprensa, serve para informar potenciais investidores e o mercado sobre o movimento financeiro significativo da Zealand Pharma e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de títulos nos Estados Unidos ou em outros territórios excluídos.
Em outras notícias recentes, a Zealand Pharma fez avanços significativos no setor de saúde com resultados promissores de vários testes e classificações positivas de analistas. O parceiro de licenciamento da empresa, Boehringer Ingelheim, deve apresentar resultados positivos de um ensaio de fase 2 de survodutida, um tratamento para esteatohepatite associada à disfunção metabólica (MASH). O ensaio demonstrou a eficácia do survodutide na melhoria da saúde do fígado, com redução significativa na fibrose hepática observada.
A Zealand Pharma também recebeu um parecer positivo do Comité dos Medicamentos para Uso Humano da Agência Europeia de Medicamentos para a sua solução de dasiglucagon, um tratamento para hipoglicemia grave em doentes com diabetes. Esta evolução abre caminho a uma potencial autorização de comercialização no mercado da União Europeia.
Além destes desenvolvimentos, a Zealand Pharma reportou os resultados do seu ensaio DREAM, avaliando os efeitos do seu medicamento experimental dapiglutide em indivíduos com obesidade. O estudo mostrou uma perda de peso média de até 4,3% com baixas doses da droga.
Além disso, a Zealand Pharma recebeu uma classificação de Excesso de Peso da Cantor Fitzgerald e uma classificação de Compra da BTIG, refletindo o otimismo sobre o potencial da empresa no mercado de tratamento da obesidade. Ambas as empresas antecipam um crescimento ainda maior, impulsionado pelos próximos dados clínicos.
Por fim, a Zealand Pharma está trabalhando em duas terapias de doenças raras quase comerciais que devem atingir potencialmente US$ 1,9 bilhão em vendas combinadas. A parceria da empresa com a Boehringer Ingelheim em um agonista GLP-1/GCG é vista como um forte player no mercado de obesidade.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Zealand Pharma de uma oferta de colocação privada, as principais métricas financeiras da InvestingPro fornecem um instantâneo do desempenho e avaliação de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Zealand Pharma é de US$ 7,91 bilhões, refletindo a avaliação atual do mercado da empresa.
Apesar de uma relação P/L desafiadora de -70,48, o que indica que os investidores estão pagando um prêmio por lucros que não são realizados atualmente, as ações da empresa experimentaram uma valorização substancial do preço. No ano passado, as ações da Zealand Pharma tiveram um retorno de 200,15%, quase atingindo sua máxima de 52 semanas em 98,36% desse preço máximo.
O crescimento da receita da empresa é notavelmente robusto, com um aumento de 222,76% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 e um crescimento trimestral mais modesto de 10,72% no 1º trimestre de 2024. Essa narrativa de crescimento está alinhada com o foco estratégico da empresa no avanço de seu pipeline clínico e pode ser um fator a ser considerado por potenciais investidores ao avaliar a oferta.
Embora a margem de lucro bruto negativa de -101,22% levante questões sobre a lucratividade atual, o crescimento agressivo da receita pode sugerir um investimento estratégico nas capacidades futuras da empresa, particularmente em seus programas proprietários de obesidade.
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