O UnionBank das Filipinas realizou a primeira emissão de títulos em blockchain da história do país, conforme informações divulgadas pela CNN local. De acordo com a matéria, o banco levantou 11 bilhões de pesos filipinos, ou cerca de R$ 990 milhões na cotação em reais.
Para a emissão, o banco utilizou uma versão digital do peso filipino. Os investidores se uniram atrás dos títulos, o que causou a forte demanda por parte dos clientes do UnionBank.
Embora o fato seja histórico, não significa que as Filipinas já estejam adotando uma moeda digital. Este passo, de acordo com o presidente do banco central do país, deve ocorrer somente em 2023. Por enquanto, o país adota os benefícios da tecnologia blockchain para outros fins.
Os títulos possuem um prazo de um ano e meio, pagando uma taxa fixa de 3,25%. A negociação está aberta ao mercado e eles podem ser adquiridos na Philippine Dealing & Exchange Corp.
Emissão de títulos privados O emissor dos títulos foi próprio UnionBank. Trata-se, portanto, de uma oferta privada de títulos. Para isso, o banco contou com a ajuda da Philippine Depository & Trust Corp., que emitiu e registrou os títulos em blockchain. Em seguida, a Filipina Oalinging & Exchange Corp coordenou a negociação dos títulos, que ocorreu no mercado de renda fixa da plataforma.
A STACS, fintech com sede em Cingapura, forneceu a infraestrutura de negociação de valores mobiliários baseados em blockchain. Foi com essa estrutura que o UnionBank conseguiu realizar as vendas à preço de mercado.
Enquanto isso, os bancos HSBC e o Standard Chartered (LON:STAN) coordenaram a oferta e atuaram como formadores de mercado para a transação. O UnionBank pretendia arrecadar pelo menos 1 bilhão de pesos (R$ 90 milhões), mas a demanda superou a oferta em 11 vezes.
Agora, o banco, que é listado na bolsa de valores das Filipinas, pretende usar os fundos para financiar aquisições. Na lista do banco está a Consumer Banking, subsidiária do gigante bancário Citi.
No final do ano passado, o UnionBank decidiu adquirir negócios bancários de consumo do Citi. A aquisição foi concluída por 55 bilhões de pesos, que valem R$ 4,8 bilhões na cotação atual.
Filipinas e ativos digitais
Jose Emmanuel Hilado, tesoureiro e chefe de negócios digitais do UnionBank, comentou sobre a emissão dos títulos. De acordo com o executivo, os títulos representam um “bloco de construção” (sem trocadilhos) na jornada do banco para adotar a digitalização da indústria.
Nesse sentido, o banco já trabalhava com ativos digitais antes mesmo da emissão. Em janeiro, o UnionBank resolveu procurar serviços de segurança para proteger seus ativos digitais. A gigante IBM (NYSE:IBM) e a Metaco, empresa de custódia de criptomoedas da Suíça, foram selecionadas para a tarefa.
Além disso, o UnionBank também se juntou a um consórcio de outros bancos domésticos para usar a plataforma de pagamento baseada em blockchain da Visa em fevereiro de 2018.