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A Ibiden reportou um forte primeiro trimestre com lucros superando as expectativas do mercado, impulsionados principalmente por seu segmento de Eletrônicos e pelo bem-sucedido aumento da produção do substrato Blackwell.
A empresa registrou um aumento de receita de 10,5% em comparação ao ano anterior, superando as estimativas de consenso em 1,2%. A margem de lucro operacional atingiu 18,1%, 3,8% acima das previsões de consenso. Isso resultou em um lucro operacional de ¥17,6 bilhões, superando as expectativas do mercado em 28%.
O desempenho impressionante foi atribuído à produção bem-sucedida do substrato Blackwell e à limitada perda de participação de mercado para o concorrente Unimicron.
Após esses resultados, a Ibiden elevou sua projeção de receita anual em ¥5 bilhões para ¥415 bilhões e aumentou sua previsão de lucro operacional em ¥7 bilhões para ¥55 bilhões. Apesar da revisão para cima, a nova projeção para o lucro operacional do segundo trimestre de ¥9,4 bilhões fica abaixo da estimativa de consenso de ¥11 bilhões, enquanto a projeção para o segundo semestre de ¥28 bilhões está abaixo do consenso de ¥29 bilhões.
O forte lucro operacional do primeiro trimestre reflete a robusta produção do substrato Blackwell. Embora alguma perda de participação de mercado seja esperada no segundo e terceiro trimestres, a empresa planeja compensar isso iniciando a produção do substrato Rubin no terceiro trimestre.
O substrato Rubin oferece vantagens significativas sobre o Blackwell, com área total mais de duas vezes maior e preços esperados para ser mais do que o dobro. Prevê-se que a Ibiden mantenha sua posição como fornecedora exclusiva do Rubin por mais tempo do que fez com o Blackwell, o que deve beneficiar tanto a receita quanto as margens de lucro.
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